博雷頓,赴香港上市獲備案通知書,擬發行不超過4685萬股

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。

2024年12月11日,中國證監會國際合作司發佈關於博雷頓科技股份公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書(國合函〔2024〕2264號)。


備案通知書具體如下:

博雷頓科技股份公司:
你公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過46,850,000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、你公司45名股東擬將所持合計228,241,531股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。
三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市及股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市及「全流通」備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
附件:「全流通」股東名稱及轉換數量

中國證監會國際合作司

2024年12月11日


附件:


序號

股東名稱

申請全流通股數(股)

1

上海方翱商務諮詢合夥企業(有限合夥)

42,251,199

2

蘇州鐘鼎五號股權投資基金合夥企業(有限合夥)

23,420,841

3

湖州青雲新征途股權投資合夥企業(有限合夥)

19,373,720

4

陳方明

15,550,502

5

蔡玉霖

11,129,584

6

湖北長江車谷產業投資基金合夥企業(有限合夥)

10,479,837

7

淄博納贏股權投資合夥企業(有限合夥)

8,519,491

8

福建省締泉股權投資合夥企業(有限合夥)

7,934,981

9

上海驥方商務諮詢合夥企業(有限合夥)

7,471,249

10

湖南湘潭財信產興股權投資合夥企業(有限合夥)

7,335,886

11

常州科升創業投資中心(有限合夥)

6,260,391

12

趙永革

6,183,102

13

楊家勇

5,358,689

14

廣州耐必信一期創業投資基金合夥企業(有限合夥)

4,946,482

15

嘉興同能興源股權投資合夥企業(有限合夥)

4,590,953

16

Rockets Capital L.P.

4,319,664

17

嘉興市締芯股權投資合夥企業(有限合夥)

4,122,068

18

肖文斌

3,091,551

19

邱德波

3,091,551

20

楊慧

2,576,293

21

柴廣

2,370,189

22

上海雲部落易津創業投資中心(有限合夥)

2,370,189

23

蘇州鐘鼎五號青藍股權投資基金合夥企業(有限合夥)

2,342,085

24

天津星月璞瑜科技有限責任公司

2,095,967

25

趙學文

2,061,034

26

游以菲

1,885,448

27

楊子彬

1,854,931

28

山東省新舊動能轉換跨境創投母基金合夥企業(有限合夥)

1,833,971

29

上海辰棋幹線網絡科技合夥企業(有限合夥)

1,765,785

30

嘉興序盈股權投資合夥企業(有限合夥)

1,711,707

31

中山大洋電機股份有限公司

1,666,346

32

深圳長德企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)

1,319,062

33

林姿廷

1,030,517

34

張曉暉

937,770

35

岳永

824,267

36

黃河山西實業有限公司

721,362

37

北京世源眾聯科技有限公司

700,000

38

付長明

618,310

39

王藝澄

412,207

40

中創恆興資產管理有限公司

412,207

41

中集車輛(集團)股份有限公司

376,799

42

路倩原

360,681

43

南京博辰勝安信息技術服務有限公司

288,545

44

吳偉忠

216,409

45

四川氫鋰博雷頓新能源科技有限公司

57,709

合計

228,241,531


博雷頓2024年11月8日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中金公司、招銀國際為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;錦天城、科律為其公司中國律師、公司香港及美國律師;通商、亞司特為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。


博雷頓,前身為上海博璽智能科技有限公司,成立於2016年,作為中國清潔能源解決方案提供商,專註於設計、開發以新能源為動力的工程機械並使其商業化。根據灼識諮詢的資料,於2023年按出貨量計,博雷頓在中國所有新能源裝載機及新能源寬體自卸車製造商中分別排名第三、第四,市場份額分別為11.6%8.3%,為該兩類新能源工程機械前五大製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。


招股書顯示,博雷頓在上市前的股東架構中,陳方明先生可行使公司32.18%的投票權。其他投資者包括上海中締、鐘鼎資本、湘潭財信、湖州青雲、上海驥方、金華博雷頓、科升中心、山東動能、廣州耐必信、大洋電機(002249.SZ)合肥仁頓、小鵬(09868.HK,XPEV.US)等。


新能源工程器械製造商「博雷頓」,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中金、招銀聯席保薦

博雷頓招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106432/documents/sehk24043002794.pdf


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Author: qswh7232

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