2024年12月16日，來自北京朝陽區的北京極智嘉科技股份有限公司 Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.(以下簡稱”極智嘉“) 向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

極智嘉招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106988/documents/sehk24121601246_c.pdf

主要業務

極智嘉，成立於2015年，作為全球AMR(自主移動機械人)市場的領軍企業，致力以顛覆性的技術引領傳統倉儲物流行業的自動化和智能化轉型，公司提供一系列AMR解決方案，賦能倉儲履約和工業搬運場景，在大幅提高供應鏈效率的同時減少對人工的依賴。

根據灼識諮詢的資料：

• 按2023年的收入計，極智嘉已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，且已連續五年保持該領先地位。
• 極智嘉提供了業內最廣泛的倉儲履約AMR解決方案，涵蓋各種應用場景和技術方法。
• 極智嘉的技術創新、對產品質量的承諾和長期可靠的服務得到了全球約770家終端客戶的廣泛認可和接受，使公司成為擁有全球最大客戶基礎的倉儲履約AMR解決方案提供商。截至2024年6月30日，極智嘉已向全球約40個國家和地區交付了約46,000台AMR。

極智嘉為客戶提供高效、可靠及靈活的AMR解決方案，包括Geek+貨架到人揀選解決方案、Geek+貨箱到人揀選解決方案、Geek+托盤到人揀選解決方案、智能分揀解決方案、智能搬運解決方案等。

根據灼識諮詢的資料，極智嘉的AMR在移動速度及續航時間方面的表現處於行業領先，最大空載運行速度為4.5米每秒，在額定條件下工作時長超過8小時。P系列機械人的最大空載運行速度為2.6m/s，滿載運行速度為2m/s，遠高於行業平均水平。極智嘉的AMR解決方案採用專有技術，可確保卓越的可靠性和準確性。根據灼識諮詢的資料，與同行開發的AMR相比，極智嘉的AMR展示了行業領先的機械人控制及調度技術，實現了99.99%的揀選準確率，並支持多種類型機械人及操作的複雜混合調度，使其在多種工業場景中高效運行。

此外，極智嘉的AMR解決方案可顯著降低人工成本，通常可實現12-36個月的較短回報期。同時，公司多樣化的機械人可以滿足特定的操作需求，提供高度靈活性和快速部署。完整的系統部署可在1至3個月內完成，使企業能夠快速適應不斷變化的需求。

極智嘉先進的技術架構，可無縫整合硬件、軟件和算法，提供尖端解決方案。公司設計並開發了全球首個機械人通用技術平台「RobotMatrix」、AMR市場上最全面的軟件系統平台、AMR市場上最先進的算法之一，即「Hyper+核心算法平台」。

極智嘉的收入主要來自核心產品AMR解決方案的銷售，此外一小部分收入來自RaaS服務，提供標準化機械人租賃服務以及一整套營運支持及管理服務，以優化客戶的倉儲運作。

股東架構

招股書顯示，極智嘉在上市前的股東架構中，採用不同投票權架構，公司已發行約11.59億股普通股，當中包括約2.19億股A類股份(每股可投5票，上市後將調整為每股可投10票)，約9.41億股B類股份(每股可投1票)。其中：

所有A類股份由一組一致行動人士持有，包括：

• 鄭勇先生，通過天津極智創想持有38.14%的A類股份，佔全部股份的7.19%，擁有20.50%的投票權；
  

• 李洪波先生，通過天津極智創智持有25.71%的A類股份，佔全部股份的4.85%，擁有13.8%的投票權；

• 劉凱先生，通過天津極智聚合持有18.08%的A類股份，佔全部股份的3.41%，擁有9.71%的投票權；

• 陳曦先生，通過天津極智合盈持有18.08%的A類股份，佔全部股份的3.41%，擁有9.71%的投票權。

此外，鄭勇先生通過控制3家員工激勵平台持有B類股份，包括海極智合興、極智共合、極智匯佳分別持股1.77%、0.68%、0.39%。

上述股東所持約2.19億股A類股份及0.33億股B類股份，合共持股21.70%，擁有55.36%的投票權。

以下均為B類股股東：

劉紅岩女士，通過天津創智嘉控制另外3家員工激勵平台，包括極智共贏、極智匯聚、極智合創分別持股0.85% 、0.58%、0.54%，合計持股1.98%；

華平投資(Warburg Pincus)，通過Marcasite持股11.86%；

CPE，通過磐信上海、廈門源峰分別持股3.47%、3.38%，合計持股6.85
%；

Granite Asia(原紀源資本GGV Capital)，通過GGV VII Investments、GGV VII Plus分別持股3.10%、3.10%，合計持股6.19%；

D1 Capital，持股6.19%；

雲暉，通過雲暉二期、雲暉物聯網、共青城觀崢分別持股3.55%、1.18%、0.34%，合計持股5.06%；

螞蟻集團，通過Accelerator VI Ltd、上海雲瑒分別持股3.87%、1.07%，合計持股4.93%；

粵港澳大灣區科技創新產業投資基金，通過中灣合智二號、中灣合智分別持股3.29%、1.31%，合計持股4.60%；

火山石，持股3.27%；

Redview Capital，持股3.20%；

蘇州高榕，持股2.88%；

祥峰投資中國基金(Vertex Ventures China)，持股2.79%；

賽領資本，通過賽領匯鴻、華賽智康分別持股1.80%、0.73%，合計持股2.52%；

Vertex Growth Fund Pte. Ltd.，持股2.51%；

中國互聯網投資，持股2.25%；

摩根士丹利，通過NHTV持股1.75%；

B Capital China，持股1.68%；

合肥國資委旗下合肥建恆，持股1.31%；

青島高信，持股1.25%；

清康華悅，通過天津創熠、青島清悅分別持股0.70%、0.50%，合計持股1.20%；

伊利股份(600887.SH)，通過珠海健瓴持股0.90%；

海爾集團，通過天津敏佳、天津捷思分別持股0.42%、0.42%，合計持股0.84%；

農銀資本，通過合肥穗禾持股0.66%；

英特爾(INTC.US)，持股0.63%；

中金啟辰基金，持股0.45%；

香港科技園公司，通過HKSTPC持股0.36%；

LDV Partners Fund，持股0.12%；

福沃投資，持股0.06%。

董事高管

極智嘉董事會由12名董事組成，包括：

• 4名執行董事：鄭勇先生(董事長、首席執行官)、李洪波先生(首席技術官、副總裁)、劉凱先生(副總裁)、陳曦先生(副總裁)；
• 4名非執行董事：夏志進先生(祥峰投資關聯公司合伙人)、白津先生(北京磐茂科技與工業研究投資部董事)、李珂先生(中灣私募基金投資部董事總經理)、陳和江先生(華平投資執行董事)；
• 4名獨立非執行董事：陳晨女士(中國動向(03818.HK)首席執行官兼總裁)、陳少華先生(廈門大學會計學院返聘教授)、韓愉先生(ABB集團前高管)、劉大成先生(清華大學副教授、清華大學互聯網產業研究院副院長)。

監事會3名：黃政先生、段永欣先生、謝溢先生。

除執行董事外，高管包括財務負責人兼董事會秘書劉紅岩女士。

公司業績

財務數據顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，極智嘉的營業收入分別為人民幣7.90億、14.52億、21.43億和7.82億元，相應的凈虧損分別為人民幣10.50億、15.67億、11.27億和5.50億元，相應的經調整凈虧損分別為人民幣7.63億、8.15億、4.44億和1.94億元。

中介團隊

極智嘉是次IPO的的中介團隊主要有：摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人；畢馬威為其審計師；君合、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；海問、瑞生分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；灼識諮詢為其行業顧問。

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