健康之路招股,引入橫琴產業投資為基石投資,12月30日香港上市

數字健康醫療服務平台健康之路(02587.HK)於今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股,預計2024年12月30日在港交所掛牌上市,建銀國際獨家保薦,嶺峰資本為其財務顧問。

健康之路,計劃全球發售2500萬股(占發行完成後總股份的2.85%)其中90%為國際發售、10%為公開發售,每股發售價介乎7.80港元~8.80港元,每手500股,最多募資約2.20億港元。


假設每股發售價8.30港元(發售價範圍中位數)健康之路預計上市總開支約8640萬港元,包括3%的承銷佣金、3%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。


健康之路此次IPO招股引入1名基石投資者,橫琴產業投資基金認購人民幣9500萬元(約1.03億港元)的發售股份

健康之路次IPO,募資凈額約1.21億港元(按發售價範圍中位數計):約33.5%擬於未來三年用於業務發展,特別是健康醫療服務;約27.0%擬用於未來三年的業務發展,特別是企業服務及數字營銷服務;約21.0%擬用作戰略投資或收購;約14.5%將用作研發;約4.0%將用作營運資金及一般企業用途。


健康之路此次IPO,建銀國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,申萬宏源香港為其整體協調人、聯席全球協調人,其他承銷商包括中銀國際、利弗莫爾證券、復星國際證券、中泰國際、光大證券國際、瑞邦證券、國金證券、勝利證券、富途證券、百惠證券;畢馬威為其審計師;競天公誠、普衡分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;通商、漢坤分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示,健康之路在上市後的股東架構中,張萬能先生通過豐基持股33.71%;陳勇先生通過佳滿集團持股10.43%;張萬德(張萬能的兄弟)先生通過美逸持股9.23%;胡德潘先生通過美軒持股1.99%;鄭舒嫻女士通過美欣持股1.81%;陳琴女士通過興達持股3.17%;元璟(僱員持股平台)持股4.87%;星興創投(僱員持股平台)持股4.25%;梁錦華先生通過百盛企業持股4.39%;百度(09888.HK)持股12.10%;施蔚敏女士通過美尊仁和持股4.57%;上饒國資通過宏達遠康持股2.53%;科泉廈門通過科泉持股2.37%;上海界佳通過星怡持股1.10%;福州海峽一號通過海峽一號持股0.63%。其他公眾股東持股2.85%。


健康之路,作為中國經營數字健康醫療服務平台,根據弗若斯特沙利文的資料,按截至2023年12月31日平台註冊個人用戶數目計,健康之路是中國第四大數字健康醫療服務平台,按2023年收入計,健康之路是第五大數字健康醫療服務平台。截至2024年6月30日,在公司平台註冊的個人用戶達1.95億名,註冊醫生達87.72萬名,連接醫院11,727家(其中三甲醫院1,494家)


健康之路招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf


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Author: qswh7232

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