數字健康醫療服務平台健康之路(02587.HK)，於今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，預計2024年12月30日在港交所掛牌上市，建銀國際獨家保薦，嶺峰資本為其財務顧問。
健康之路，計劃全球發售2500萬股(占發行完成後總股份的2.85%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募資約2.20億港元。
假設每股發售價8.30港元(發售價範圍中位數)，健康之路預計上市總開支約8640萬港元，包括3%的承銷佣金、3%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
健康之路此次IPO招股引入1名基石投資者，橫琴產業投資基金認購人民幣9500萬元(約1.03億港元)的發售股份。
健康之路此次IPO，募資凈額約1.21億港元(按發售價範圍中位數計)：約33.5%擬於未來三年用於業務發展，特別是健康醫療服務；約27.0%擬用於未來三年的業務發展，特別是企業服務及數字營銷服務；約21.0%擬用作戰略投資或收購；約14.5%將用作研發；約4.0%將用作營運資金及一般企業用途。
健康之路此次IPO，建銀國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，申萬宏源香港為其整體協調人、聯席全球協調人，其他承銷商包括中銀國際、利弗莫爾證券、復星國際證券、中泰國際、光大證券國際、瑞邦證券、國金證券、勝利證券、富途證券、百惠證券；畢馬威為其審計師；競天公誠、普衡分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、漢坤分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
招股書顯示，健康之路在上市後的股東架構中，張萬能先生通過豐基持股33.71%；陳勇先生通過佳滿集團持股10.43%；張萬德(張萬能的兄弟)先生通過美逸持股9.23%；胡德潘先生通過美軒持股1.99%；鄭舒嫻女士通過美欣持股1.81%；陳琴女士通過興達持股3.17%；元璟(僱員持股平台)持股4.87%；星興創投(僱員持股平台)持股4.25%；梁錦華先生通過百盛企業持股4.39%；百度(09888.HK)持股12.10%；施蔚敏女士通過美尊仁和持股4.57%；上饒國資通過宏達遠康持股2.53%；科泉廈門通過科泉持股2.37%；上海界佳通過星怡持股1.10%；福州海峽一號通過海峽一號持股0.63%。其他公眾股東持股2.85%。
健康之路，作為中國經營數字健康醫療服務平台，根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日平台註冊個人用戶數目計，健康之路是中國第四大數字健康醫療服務平台，按2023年收入計，健康之路是第五大數字健康醫療服務平台。截至2024年6月30日，在公司平台註冊的個人用戶達1.95億名，註冊醫生達87.72萬名，連接醫院11,727家(其中三甲醫院1,494家)。
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