2024年12月20日，來自廣東肇慶的廣東金晟新能源股份有限公司 Guangdong Jinsheng New Energy Co., Ltd. (簡稱”金晟新能源」)在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市。

金晟新能源招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/107007/documents/sehk24122001594_c.pdf

主要業務

金晟新能源，成立於2010年，作為全球領先的鋰電池回收及再生利用企業，根據弗若斯特沙利文報告，以2023年再生利用銷售收入計，金晟新能源是全球第二大的鋰電池回收及再生利用企業，也是全球第一大的第三方鋰電池回收及再生利用企業。

金晟新能源作為中國內地最早從事鋰電池再生利用的企業之一，自2014年至今，憑藉強大的先發優勢和綜合實力，打造了鋰電池再生利用的一體化、閉環生態體系，包括：

• 全元素回收：公司可以回收廢舊鋰電池中所有有價值的材料，包括鋰、鎳、鈷、石墨、錳、鐵等。

• 全組分回收利用：公司具備回收電池正極材料及負極材料的能力。

• 全體系布局：公司已建立端到端生產能力，涵蓋廢舊電池拆解破碎、鋰電池正極和負極原材料的生產，以及通過梯次利用方案將廢舊電池用於輕型應用場景。

金晟新能源的再生利用業務涵蓋了三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池等主流電池體系，公司的產品在下游被廣泛用於電動汽車、儲能系統和消費電子產品等鋰電池主流應用場景，形成了產業布局全面、產業鏈條完整的產業閉環。

根據弗若斯特沙利文報告，預計全球鋰電池回收及再生利用解決方案市場會持續快速發展，至2030年處理規模會達到14.3百萬噸，從2023年開始的複合年增長率為44.8%。

金晟新能源的收入主要來自銷售再生利用產品，主要包括碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷及石墨，此外較少收入來自銷售硫酸錳、磷酸鐵、黑粉、硫酸鈉等副產品及廢料及提供若干加工服務。

股東架構

招股書顯示，金晟新能源在上市前的股東架構中，

李氏兄弟李森先生、李鑫先生、李堯先生、李炎先生、李汪先生各自擁有20%的江西東亮，持股20.39%；

李森先生，直接持股5.90%；

李鑫先生，直接持股5.23%；

李堯先生，直接持股5.22%；

李炎先生，直接持股5.15%；

李汪先生，直接持股5.22%；

僱員持股平台肇慶晟達，持股5.45%；

肇慶晟達的股東：李森先生(59.03%，GP)，其他19名有限合伙人包括李鑫先生、劉周謨先生、李劍清先生、徐友斌先生、符小華女士、葉大鑫先生及集團其他僱員。

肇慶森龍，持股2.48%；

肇慶森龍的股東：李森先生(10.15%,GP)，有限合伙人包括凌瑞秀女士(68.3%)、肇慶鴻升(21.5%，肇慶鴻升由李森先生、李森先生的兒子李相先生擁有99.0%、1.0%）

李氏兄弟為一致行動人士，合共控制上述55.05%的投票權。

廣州盈濤(執行董事周楚濤先生的父親周興揚先生擁有80.0%)，持股14.85%；

長盛投資(原附屬公司江西睿達新能源的僱員及外部投資者持股平台)，持股5.20%；

中電中金基金，持股2.60%；

高泰雲天，持股2.34%；

復星國際(00656.HK)通過銳正創業投資，持股2.10%；

國調戰新基金，持股1.99%；

高要國資委，通過高要產業投資持股1.62%；

凱得科技，持股1.20%；

基石資產管理，過桐順基石持股1.18%；

達晨創業投資，通過深圳達晨、北京達晨、杭州達晨、深圳財智分別持股1.05%、0.72%、0.63%、0.08%；

國中基金，持股0.91%；

共青城若缺，持股0.78%；

中國信達(01359.HK)，通過粵科金晟持股0.77%；

博世創投，持股0.65%；

信肖基石，持股0.64%；

淮南基金，持股0.49%；

南方傳媒創投，持股0.39%；

德創智能，持股0.39%；

淄博衡廬，持股0.31%；

紫荊基金，持股0.30%；

廣祺欣晟，持股0.29%；

博原嘉成，持股0.26%；

常州瑞良，持股0.26%；

粵財產業投資，持股0.25%；

長江證券(000783.HK)，通過廣德長證，持股0.24%；

新華文軒(00811.HK，601811.SH)，通過文軒鼎盛持股0.23%；

廣東正浩，持股0.22%；

水木領航壹號，持股0.21%；

陝西瑞景，持股0.20%；

華創信商，持股0.20%；

襄陽長證，持股0.20%；

九號公司(689009.SH)，各擁有74.25%、99.50%的常州以萊、海南以萊，分別持股0.20%、0.10%；

河南科源，持股0.19%；

富川投資三號，持股0.19%；

科金二號，持股0.18%；

博時天成，持股0.13%；

海南同岑，持股0.13%；

廣州力致，持股0.10%；

創盈健科，持股0.007%；

楚天長興，持股0.002%；

管理層

金晟新能源董事會由7名董事組成，包括：

• 3名執行董事：李森先生(董事長、總經理)、李鑫先生(副董事長、副總經理)、周楚濤先生(曾用名周楚鴻，鋰電池循環回收業務部總經理助理、聯席公司秘書)；

• 1名非執行董事：邢麗喆女士(賽德美資源董事、金沙江智慧農業董事長、深圳中金大江董事)；

• 3名獨立非執行董事：陳怡西博士(廣東外語外貿大學教授)、王朝曦先生(廣東大富時投資合伙人)、羅正湯博士(香港科技大學教授)。

監事會3名：劉周謨先生、楊廷輝先生、李劍清先生；

除執行董事外，高管包括副總經理李堯先生，副總經理兼董事長助理黃敏女士，董事會秘書徐友斌先生，首席財務官符小華女士，副總經理葉大鑫先生。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，金晟新能源的營業收入分別為人民幣11.33億、29.05億、28.92億和9.95億元，相應的凈利潤分別為人民幣0.69億、1.51億、-4.73億和-1.47億元。

中介團隊

金晟新能源是次IPO的中介團隊主要有：中金公司、招銀國際為其聯席保薦人；安永為其審計師；中倫、漢坤(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；金杜、金杜(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師；上海立信資產為其物業估值師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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