2024年12月27日,來自安徽蕪湖的安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(簡稱”海螺材料」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港IPO上市。其於2023年12月28日、2024年9月19日先後兩次遞表。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106792/documents/sehk24091901678_c.pdf
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按水泥外加劑銷量及收入計,海螺材料在中國排名首位,市場份額分別約為28.3%及32.3%;
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按水泥助磨劑銷量及收入計, 海螺材料在中國排名首位,市場份額分別約為34.6%及34.1%。
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海螺材料混凝土外加劑銷量約佔中國混凝土外加劑總銷量的0.8%,收入約佔中國混凝土外加劑總收入的0.6%。
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海螺材料醇胺產品銷量約佔中國醇胺產品總銷量的4.7%,收入約佔中國醇胺產品總收入的3.9%。
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海螺材料聚醚單體銷量約佔中國聚醚單體總銷量的0.9%,收入約佔中國聚醚單體總收入的1.0%。
海螺材料全國布局,在中國的不同地點擁有11個生產工廠,均擁有自身的技術團隊及銷售團隊,生產工廠分佈在浙江省寧波市、山東省臨沂市、廣西壯族自治區貴港市、貴州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省銅陵市、湖北省襄陽市、陝西省咸陽市、青海省海東市、雲南省昆明市、遼寧省葫蘆島市,於2024年12月22日,總建築面積約達12.40萬平方米。
招股書顯示,海螺材料在上市前的股東架構中,
海螺科創*,持股48.62%;
馮方波先生(60%)、明金龍先生(40%),通過湖北鑫統領持股24.10%;
趙洪義先生(88%)、陳軍先生(12%),通過臨沂海宏持股16.87%;
建設銀行(601939.SH,00939.HK)的直接全資子公司建信金融資產投資,持股3.97%;
安徽徽元有限合夥*,持股2.76%;
蕪湖國資委最終控制的蕪湖遠大,通過蕪湖產業基金,持股1.84%;
蕪湖龍門有限合夥*,持股1.84%。
* 蕪湖龍門有限合夥企業:蕪湖洪泰智信(1.00%,GP)、蕪湖產業基金(24.00%)、蕪湖江瑞(15.00%)、蕪湖繁昌春谷(13.00%)、蕪湖銀湖(6.00%)、新蕪產業基金(6.00%)、蕪湖鳩創基金(6.00%)、蕪湖高新基金(6.00%)、蕪湖前灣(5.00%)、蕪湖三山泓遠(5.00%)、南陵惠爾基金(5.00%)、蕪湖鏡湖振業基金(4.00%)、無為產業引導投資(4.00%)
海螺材料董事會由11名董事組成,包括:
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2名執行董事:陳烽先生(總經理兼行政總裁)、柏林先生(財務總監);
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5名非執行董事:丁鋒先生(董事長)、馮方波先生(副董事長)、趙洪義先生(副董事長)、金峰先生(海螺科創副總經理、董事)、范海濱先生(任職於建信金融);
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4名獨立非執行董事:李江先生(建築材料工業技術情報研究所首席專家)、陳結淼先生(安徽大學法學院教授)、許煦女士(樂凱撒比薩副總裁兼財務總監)、曾祥飛女士(安徽工業大學副教授)。
除董事外,高管包括副總經理周焱昌先生,副總經理郭俊嶺先生,公司秘書寧紀太先生。
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,海螺材料的營業收入分別為人民幣15.38億、18.40億、23.96億和11.03億元,相應的凈利潤分別為人民幣1.27億、0.92億、1.44億和0.60億元。
海螺材料是次IPO的中介團隊主要有:中信建投國際為其獨家保薦人;畢馬威為其審計師;國楓、的近分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元、天元(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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