專註認知障礙數字療法的腦動極光-B(06681.HK)，於今日(12月30日)起至周五(2025年1月3日)招股，預計2024年1月8日在港交所掛牌上市，中金公司、浦銀國際聯席保薦。

腦動極光，計劃全球發售1.81112億(占發行完成後總股份的14.30%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價3.22港元，每手1000股，最多募資約5.83億港元。

以每股發售價3.22港元計、假設超額配股權悉數行使，腦動極光預計上市總開支約8190萬港元，包括2.5%的包銷佣金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

腦動極光此次IPO招股引入4名基石投資者，合共認購4850萬美元的發售股份，其中天士力(600535.SH)通過天士力香港認購500萬美元，天士力國際認購1000萬美元，黃光偉先生認購400萬美元，蘇州策源認購2950萬美元。基石投資者合共將認購64.27的發售股份，占發售完成後總股份的9.19%。

腦動極光此次IPO，募資凈額約5.01億港元：約40.0%將用於開展進一步研發活動、推進更多適應症的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動；約16.5%將用於幫助國內更多醫院建立新認知中心，醫院可通過新認知中心利用公司的產品診斷及治療認知障礙及/或其他病症的患者；約15.0%將用於加強公司的AI及相關技術能力；5.0%將用於加快現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度；約15.0%將用於與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心；約8.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

腦動極光此次IPO，中金公司、浦銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括招銀國際、復星國際證券、老虎證券、廣發證券(香港)、建銀國際、中銀國際、光大證券國際、農銀國際、民銀證券、興證國際、海通國際；德勤為其審計師；通商、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；中倫、科律分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

根據招股書披露，腦動極光在上市後的股權架構中，譚錚先生通過ZTan Limited持股21.75%；王曉怡博士通過Wispirits Limited持股8.61%；王曉怡博士、金葉東先生、管嵩先生通過Wiseforward Limited(王博士擁有全部投票權)持股3.51%；王曉怡博士、向博士、林翔先生、王清泉先生、王森先生通過Neurobright Limited(王博士擁有全部投票權)持股2.40%；天津康盛的有限合伙人趙宇傑先生、張奔先生、傅榮先生、張雪婷女士、邢丹女士、何定娟女士、郭曉華先生、孫凡女士、陳書旺先生、金葉東先生通過Healthblooming Limited(譚先生擁有全部投票權)，持股7.83%；天津誠業的聯屬人士通過Integriness Limited(譚先生擁有全部投票權)，持股3.18%；譚錚先生和王曉怡博士為一致行動人，根據譚錚先生的意見投票，合計控制上述股東約44.11%的投票權。李明秋女士通過Crusky Limited持股9.76%；股份獎勵計劃信託Wisdomspirit Holding Limited，持股6.73%；北極光創投 Northern Light Venture Capital，通過NLSF、NLVF、NLPF分別持股0.75%、9.14%、0.13%。呂亞軍先生，通過中國方大資本控股，持股5.54%；中金公司，通過CICC Healthcare持股1.54%；北京飛馬旅，持股1.36%；深圳灃瑞，持股1.12%；安吉舜佃的聯屬人士，通過Anji Shundian Limited ，持股0.83%；利青女士，通過Ambertech Limited，持股0.59%；黃光偉先生，持股1.36%；王潔女士，通過Jenny Wang Limited持股0.29%；其他公眾股東持股13.54%。

腦動極光，來自浙江紹興，成立於2012年，作為一家處於商業化階段的公司，已成為中國認知障礙數字療法市場的資深參與者，也是中國首家將腦科學與先進的人工智能技術相結合開發醫療級數字療法產品的公司，已建立從研發至商業化的端到端能力。腦動極光的產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病、兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至2024年10月22日，腦動極光的核心產品「腦功能信息管理平台軟件系統」是一款以循證醫學為基礎的醫療級數字療法產品，也是中國首款獲得監管批准的認知障礙數字療法產品，目前已就四種主要類型認知障礙的八種適應症實現商業化，且正在開發其他幾種認知障礙適應症。腦動極光的核心產品已納入中國30個省份的省級醫保報銷目錄。

腦動極光招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000046_c.pdf

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