首鋼朗澤,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,國泰君安獨家保薦

2024年12月31日,北京首鋼朗澤科技股份有限公司BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.(下稱”首鋼朗澤」)向港交所遞交招股書,擬香港主板掛牌上市。

首鋼朗澤招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/107054/documents/sehk24123101888_c.pdf

主要業務

首鋼朗澤,成立於2011年,深耕全球CCUS(碳捕集、利用及封存)行業,致力於推進中國實現雙碳目標,幫助全球應對氣候變化,以及為全球提供綠色、經濟及優質的低碳產品。
根據弗若斯特沙利文的資料,截至2024年12月22日,首鋼朗澤是全球CCUS行業中唯一一家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。
首鋼朗澤實現了多個突破性創新,包括完成了全球首套利用鋼鐵廠、鐵合金廠產生的含碳工業尾氣通過生物發酵工藝生產乙醇及微生物蛋白的工業化裝置等。
目前,首鋼朗澤在中國成功投入運營四套規模化生產設施,公司以工業尾氣為碳源生物合成的乙醇,相比傳統生物乙醇能夠節約糧食和減少耕地的使用。就蛋白含量而言,公司生產的微生物蛋白飼料優於傳統蛋白,有效減少傳統蛋白生產中佔用的土地。
首鋼朗澤生產所需的主要原料為鋼鐵廠、鐵合金廠生產過程中產生的含碳工業尾氣,公司一代減碳技術固碳率達33%,與燃燒排放相比,公司每生產一噸乙醇平均可減排約4.36噸二氧化碳。首鋼朗澤已成功攻克了二氧化碳常溫低壓轉化難題,採用二代負碳技術每生產一噸乙醇可直接消耗二氧化碳0.5噸,固碳率可提高至93.5%。首鋼朗澤已啟動採用二代負碳技術建造的河北首朗二期項目,並計劃將二代負碳技術陸續推廣至未來的新建項目中。
首鋼朗澤的業務模式主要包(i)低碳產品銷售,主要包括乙醇和微生物蛋白的銷售;(ii)向工業客戶提供低碳綜合性解決方案。


股東架構

招股書顯示,首鋼朗澤在上市前的股東架構中

首鋼集團,持股26.54%;

NZ Tang Ming,持股9.48%;
NZ Tang Ming為於新西蘭註冊的公司,由執行董事董燕持股65.57%、昌平國資委旗下首冶新元持股30.89%,一名獨立第三方持股3.54%。

曹妃甸基金,持股3.54%;

上述股東為一致行動人,合共行使公司39.56%的表決權。


北京嘉業源(員工持股平台),持股0.99%。


上海銘大實業 ,持股15.34%;

上海德匯,持股4.56%;

朗澤科技香港,持股9.31%;

睿泓投資,持股7.27%;

三井物產株式會社 ,持股4.61%;

國富永朗,持股3.34%;

平陽朴毅,持股2.92%;

廣州泛美,持股2.18%;

唐明香港,持股1.26%;

珠海今晟,持股1.26%;

北京嘉業源,持股0.99%;

青島佰偉智合,持股0.42%;

上海國玶,持股2.07%;

嘉興國瑆,持股1.42%;

濱河碳化硅製品,持股1.16%;

嘉興添辰,持股1.16%;

金信凱盈,持股1.16%;



董事高管
首鋼朗澤董事會由11名董事組成,包括:
  • 1名執行董事:董燕女士(總經理)
  • 6名非執行董事:馬力深博士(董事長,首鋼京唐總經理助理、總法律顧問)Jennifer Holmgren博士(副董事長,LNZA首席執行官)林思雨先生(福建冠城總經理)吳斌博士(中平資本總經理)張丹先生(首鋼基金董事總經理、京西控股總經理、京熙投資總經理)王妍女士(首鋼京唐會計財務部副部長)
  • 4名獨立非執行董事:胡山鷹博士(清華大學化學工程系生態工業研究中心主任、終身教授、博士生導師)馮銀剛博士(中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員)陳鑫博士(中國社會科學院大學研究員)孔祥達先生(遠東發展00035.HK執行董事)
監事會3名:趙玉成先生、邢菲女士、張玲女士。
除執行董事外,高管包括副總經理兼董事會秘書晁偉博士、財務總監趙毅鋒先生、副總經理宋慶坤先生、副總經理賈偉先生、副總經理兼全球銷售總負責人陳超超先生。


公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,首鋼朗澤的營業收入分別為人民幣2.58億、3.90億、5.93億和2.62億元,相應的凈利潤分別為人民幣-0.48億-0.24億-1.10億-0.94億相應的經調整凈利潤分別為人民幣-0.10億、0.40億、0.20億和-0.12億


中介團隊

首鋼朗澤是次IPO的中介團隊主要有:國泰君安國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;國楓、司力達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師天元、普衡分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。



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Author: qswh7232

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