車來了/元光科技,滴滴、阿里各持逾18%、10%,遞交招股書,擬香港上市,中金獨家保薦

2024年12月31日,武漢元光科技有限公司的控股公司MetaLight Inc.(下稱”元光科技」或「車來了」)向港交所遞交招股書,擬香港主板掛牌上市。這是繼其於2024年5月31日遞表失效後的再一次申請。

車來了招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/107056/documents/sehk24123102334_c.pdf

主要業務

元光科技,成立於2010年,作為是中國公交領域領先的時序數據智能服務提供商,專註於利用時序數據(按時間順序排列的數據點)發現及預測分析對象隨時間變化的趨勢、模式及波動特徵,通過利用大數據分析及人工智能技術,在各種應用場景中為個人、企業及政府提供精確預測並支持智能決策。
元光科技的旗艦應用車來了,為通勤者提供便捷的實時公交信息的線上平台,通過分析交通機構授權的GPS數據、用戶查詢記錄和搜索歷史以及公交和用戶的數據匯總,車來了提供即時的公交車時刻表及準確預計的車輛到達時間。
根據灼識諮詢資料,於2023年按城市覆蓋範圍計,車來了為中國最大的實時公交信息平台。截至2024年6月30日,車來了用戶數約2.81億,於2024年上半年平均月活躍用戶數約2880萬。車來了的地域範圍已擴展至全中國近450個城市及鄉鎮。
根據灼識諮詢資料,於2023年按收入計,元光科技在中國公交行業時序數據服務提供商中排名第三。
元光科技還提供面向交通機構需求的數據分析產品及服務,通過對公交運營的實時監控、對公交數據準確性的提高、對公交路線的優化及對新路線的規劃,幫助其提高運營及管理效率。
元光科技利用其在公交領域的經驗,正將公司的數據分析產品範圍擴展至不同行業,例如為電力交易方提供策略指導以實現盈利能力最大化,為共享電單車運營商提供超載事件識別以確保電單車的使用符合法規等。
元光科技的收入來自移動廣告服務,數據技術服務。
  • 移動廣告服務,通過在車來了上提供的移動廣告服務,以放置展示類廣告產生收入。該廣告以啟動屏幕、橫幅及標誌的形式出現在車來了各處,並按每千次廣告收費,即客戶為其廣告獲得的每千次觀看或展示付費。
  • 數據技術服務,包括提供對公司公共運輸分析平台的存取及使用(收取訂閱費)、向交通機構及其他行業公司提供其他數據分析產品及服務(基於具體情況協商費用)

股東架構

招股書顯示,元光科技在上市前的股東架構中

孫熙博士,通過Meta Hope Ltd.持股8.71%;

邵凌霜博士,通過Bus Dream Ltd.持股4.46%;

陳曉先生,通過Bus Hope Ltd.持股6.87%;

肖平原先生,通過Bus Cherish Ltd.持股5.17%;

孫博士可控制上述股東合計25.21的投票權*。

*邵博士及Bus Dream所持股份相關投票權不可撤銷的授權予孫博士,具有全面的替代權及再替代權。此外孫博士與陳先生、肖先生為一致行動人,按孫博士的指示行事。


股份激勵平台WeBus Light Ltd.,持股10.15%;

WeBus Light Ltd.的股東:錢金蕾女士(通過Meta Starry Ltd.)、許誠先生(通過Meta Cherish Ltd.)、魏勇先生(通過過Meta Bus Ltd.)分別持股約61.61%、30.77%、7.62%。

股份激勵平台WeBus Data Ltd.,持股1.84%;

WeBus Data Ltd.的股東:佘亞利女士、李文靜女士、孫朋先生、袁翔先生及馬程傑先生分別持股約30.23%、13.45%、16.77%、10.56%及28.99%

呂露女士,通過Summer Sea Investment Limited持股3.67%;

佘亞利女士通過信託控制的Meta Shine Ltd.持股4.33%;


滴滴,通過Cheering Venture持股18.11%;

阿里巴巴(09988.HK),通過阿里巴巴投資持股10.46%;

田溯寧先生控制的CBC,持股10.51%;

楊正宏先生控制的HongHe Venture Fund,持股10.06%;

YANG Zhenyu先生,持股0.21%;

Liu Linyi,通過Garaitz Capital持股1.66%;

YANG Zhenyu,持股0.62%;

Silver Snake,持股0.74%;

Duan Sirui,持股0.54%;

Ondine,持股0.67%;

銀平,通過Silver Snake持股0.71%;

Duan Sirui,持股0.52%。


董事高管
元光科技董事會由9名董事組成,包括:
  • 4名執行董事:孫熙博士(董事會主席、首席執行官)錢金蕾女士(首席運營官)許誠先生(首席發展官)呂露女士(首席財務官)
  • 3名獨立非執行董事:謝濤博士(北京大學講席教授)蘇瑜女士(眾合雲科財務總監、董事)、 李軼梵先生(曾任華人運通CFO、吉利集團副總裁)


公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,元光科技的營業收入分別為人民幣1.63億、1.35億、1.75億和0.90億元,相應的凈利潤分別為人民幣3346.5萬、-2003.7萬-2032.8萬和22.6萬相應的經調整凈利潤分別為人民幣4419.6萬、981.4萬、4649.5萬和2707.0萬元


中介團隊

元光科技是次IPO的中介團隊主要有:中金公司為其獨家保薦人;安永為其審計師;漢坤、科律分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師澄明則正、普衡分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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