新三板企業「金岩高新」,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,國元獨家保薦

2025年1月3日,來自安徽淮北的安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.(簡稱”金岩高新」)在港交所遞交招股書,擬在香港IPO上市。
金岩高新,於2022年11月22日在新三板掛牌,股份代碼872844。

金岩高新招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107062/documents/sehk25010301273_c.pdf

主要業務

金岩高新,成立於2012年,作為中國煤系高嶺土行業的領先公司,擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。
根據弗若斯特沙利文提供的數據,於2023年按收入計,金岩高新是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商,市場份額為17.9%。
金岩高新作為中國煅燒高嶺土產品的主要生產商,業務依託豐富且優質的煤系高嶺土礦產資源,主要產品包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料,同時也銷售生焦生粉。公司產品滿足多個行業的關鍵需求。精鑄用莫來石材料主要用作精密鑄造工藝中型殼製造的材料,是汽車、航空、醫療及通用器械等行業鑄造高精度零部件不可或缺的材料。耐火用莫來石材料主要用於生產耐火材料,服務於冶金及建材等行業。
金岩高新全資擁有位於安徽省淮北市的朔里高嶺土礦,該礦以其豐富的煤系高嶺土資源而聞名。根據SRK Consulting獨立技術報告,截至2024年9月30日,朔里高嶺土礦的估計資源總量約為1886.4萬噸,其中探明資源量為256.1萬噸,控制資源量為901.1萬噸以及推斷資源量為729.2萬噸;估計總礦石儲量約為624.3萬噸,其中證實儲量為126.3萬噸以及可信儲量為498.0萬噸。根據獨立技術報告,截至2024年9月30日,按年產量40萬噸估算,朔里高嶺土礦的剩餘採礦年限估計約為17年。
朔里高嶺土礦開採的高嶺土礦石在按類型和規格分類後,可直接進行深加工,僅需經過簡單提純工序。從而簡化了加工流程,提高了生產效率,確保了產品的高質量。根據弗若斯特沙利文提供的數據,金岩高新的高嶺土礦石的耐火度、硬度和化學穩定性均高於行業平均水平,適用於生產精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料。

金岩高新的收入來自精鑄用莫來石材料、耐火用莫來石材料以及生焦生粉的銷售。

股東架構

招股書顯示,金岩高新上市前的股東架構中,

安徽國資委通過直接及間接全資擁有的淮北礦業集團、以及淮北集團全資子公司皖淮投資分別持股57.37%、2.75%,合計持股60.13%;

淮北市國資委,通過淮北交投持股39.87%;


管理層
金岩高新董事會由10名董事組成,包括:
  • 3名執行董事張礦先生(董事長)王玉麗女士(總經理)陳艷女士(副總工程師)

  • 3名非執行董事:焦道傑先生(淮北礦業600985.SH證券投資部部長、證券事務代表)楊沖先生(淮北礦業集團法律合規部部長及工會副主席)李壯志先生(淮北市通泰銅金礦業董事及副總經理)

  • 4名獨立非執行董事:蔣衛東先生(中國礦業大學會計學副教授)李晨輝先生(華中科技大學材料學院教授)繆廣紅先生(安徽理工大學力學與光電物理學院副教授)陳毅奮先生(香港公司治理公會特許秘書及公司治理師)


監事會3人:丁浩傑先生、胡於紅先生、朱堅強先生。


除執行董事外,高管包括副總經理、財務負責人、董事會秘書及聯席公司秘書王巍先生,副總經理朱澤艦先生,副總經理兼總工程師姜濤先生,副總經理徐雪亮先生,副總經理李金剛先生。


公司業績

招股書顯示,在過去的2022年、2023年和2024年前九個月,金岩高新的營業收入分別為人民1.90億、2.05億和1.83億元,相應的凈利潤分別為人民幣2442.3萬、4361.7萬和3350.6萬元


中介團隊

金岩高新是次IPO的中介團隊主要有:國元國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;安徽天禾、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師;中倫、中倫(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;SRK Consulting為其獨立技術顧問;亞太評估為其物業估值師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。



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Author: qswh7232

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