香港券商 GLAMOORE 中毅資本/港利資本,遞交IPO招股書,擬赴美國上市 (附路演PPT)




2024年12月27日,來自香港的中毅資本有限公司 Grand Moore Capital Limited(以下簡稱「中毅資本)港利資本有限公司 GLAM Capital Limited(以下簡稱「港利資本)的控股母公司GLAMOORE Capital Group Company Limited(以下簡稱「GLAMOORE」)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書,擬在美國納斯達克IPO上市,股票代碼為GMCG。其於2023年11月9日在SEC秘密遞表,後於2024年11月12日公開披露招股書。


GLAMOORE招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1983897/000149315224052203/formf-1a.htm





主要業務

GLAMOORE是一家位於香港的專業金融服務提供商,通過運營實體中毅資本港利資本開展業務,主要提供企業融資及資本市場諮詢服務、配售及包銷服務、投資諮詢服務、IPO保薦服務、資產管理服務、業務發展服務、證券經紀服務。


港利資本獲香港證監會發牌進行第1類(證券交易)、第4類(證券諮詢)、第9類(資產管理)受規管活動,包括配售及承銷服務、投資顧問服務、資產管理服務及證券經紀服務;


中毅資本獲香港證監會發牌進行第1類(證券交易)、第6類(企業融資顧問)受規管活動,包括IPO保薦服務、企業融資及資本市場顧問服務、配售及承銷服務。


在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為3月31日)中毅資本共完成了兩項IPO保薦項目。自2019年7月以來,已累計完成5個IPO項目。此外,在截至2024年3月31日和2023年的財年中,公司為26家客戶提供了財務和獨立財務諮詢服務,並為3家客戶提供了合規諮詢服務。



股東架構

招股書顯示,GLAMOORE在上市前的股東架構中,

Mr. Iat Seng LEI.,通過Optimum Lead Limited,持股24.75%;

盛良物流(08292.HK),通過Pacific Express Limited,持股16.50%;

Mr. Wan Yiu YEUNG 楊雲耀先生,通過Joyful Smart Investments Limited,持股28.75%;

Mr. Ching Wei HONG,通過Million Bright Enterprises Limited,持股12.50%。




公司架構

招股書顯示,GLAMOORE的公司架構如下:






管理層

招股書顯示,GLAMOORE的管理層如下:





公司業績

招股書顯示,在過去的2023財年、2024財年(財政年度結算日期為3月31日)GLAMOORE的收入分別為1,554.27萬、1,807.91萬港元,相應的凈利潤分別為241.71萬、91.79萬港元。




中介機構

GLAMOORE是次IPO的中介團隊主要有:

Joseph Stone Capital, LLC為其承銷商;

Audit Alliance LL為其審計師;

華商、CFN Lawyers、CFN Lawyers, LLC分別為公司中國律師、公司香港律師、公司美國律師

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP其承銷商美國律師



路演PPT

GLAMOORE的 Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1983897/000149315224052220/formfwp.htm





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Author: qswh7232

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