活力集團,遞交IPO招股書,擬香港上市,招商、民銀聯席保薦

2024年10月29日,來自廣東深圳的活力集團控股有限公司 Huoli Group Holdings Limited(下稱「活力集團」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

活力集團旗下活力天匯,曾於2017年9月11日在新三板掛牌,股份代碼為871860,後於2021年2月18日從新三板除牌,期間於2019年5月曾提交科創板上市輔導備案,2021年7月決定不再繼續進行A股上市申請並尋求在香港上市。

活力集團招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106886/documents/sehk24102901318_c.pdf


主要業務
活力集團,作為中國知名的綜合出行平台,通過旗艦應用「航班管家」、「高鐵管家」為旅客提供一站式服務,涵蓋用戶旅程的所有主要方面,包括計劃及預訂乃至實時旅行信息更新及旅行後支持,提供的一系列配套服務包括值機選座、列車選座、航班延誤查詢、機場信息導航及酒店預訂等。截至2024630日,活力集團的服務遍及逾220個國家和地區逾5,000個機場,包括逾3,000個國內火車站及為逾400,000家酒店提供預訂選擇。
根據弗若斯特沙利文的數據,活力集團於2023年的總交易額為人民幣308億元,在中國一站式綜合出行平台中位居第二。根據相同來源,按2023年在線機票預訂產生的總交易額計,活力集團是中國第五大第三方平台,而按2023年在線火車票預訂產生的總交易額計,活力集團是中國第三大第三方平台。
活力集團於2009年推出中國首個為旅客提供實時航班動態信息的移動應用「航班管家」,於2012年推出首個可提供動態高鐵信息計高鐵票訂購服務的移動應用「高鐵管家截至2024年6月30日,活力集團所有平台的註冊用戶累計超過1.74億人。
活力集團,也為企業提供行業垂直的出行大數據信息解決方案。截至最後實際可行日期,公司的數據及技術服務已服務超過150家企業,涉及不同行業,如出行、旅遊、招待、保險及物流業。
活力集團的收入主要來自旅行相關服務(包括交通票務、企業差旅管理、網約車、住宿預訂及其他旅行相關服務)線營銷服務數據及技術服務


股東架構

招股書顯示,活力集團在上市前的股東架構中,

王江先生,通過Non Human Limited 持股16.79%;

李黎軍先生,通過Travel Around Holdings Limited持股15.99%;

王江先生可行使上述股份(包括根據李黎軍先生授予王江先生的的投票委託)的投票權,以及可行使TRXZ Holdings Limited持有的2.37%投票權,合共可行使公司約35.15%的投票權。


活力天匯的僱員激勵平台:

活力大海,通過Huoli DH Group Holdings Limited持股7.19%;

活力星辰,通過Huoli XC Group Holdings Limited持股2.24%;


庭瑞星舟,通過TRXZ Holdings Limited持股10.77%;

陝西財政廳旗下陝西金融控股集團,通過陝西紓困基金持股10.67%;

中國太保、民銀資產共同管理的CPIC CMBC SP,通過Fontus持股9.60%;

王沁,通過Better Trip Holdings Limited持股4.55%;

華興資本(01911.HK)旗下華晟領勢,通過CR Flight Management Limited持股2.76%;

易兵,通過World Discovery Limited持股2.28%;

王興,通過Liuquan Limited持股2.28%;

寧波凱撒,持股2.18%;

華蓋創業投資,通過HG Venture Development Limited持股2.13%;

上海創稷,持股1.93%;

珠海富海,持股1.65%;

領匯基石,通過Energetic Costone Limited持股1.58%;

張飛廉,通過Nice Flight Holdings Limited持股1.58%;

山東高速,持股1.28%;

程友珍,通過Brilliant Prospect Holdings Limited持股0.73%;

水木天行,通過SMTX Limited持股0.63%;

華金資本(000532.SZ)旗下華金四號,通過Huajin Oriental Huoli Limited持股0.43%;

雲鼎天元,通過Yunding Tianyuan Investment Limited持股0.43%;

鄧俊峰,通過Splendid Future Holdings Limited持股0.34%。


董事高管
活力集團董事會由7名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:王江先生(董事會主席、首席執行官)易兵先生(高級副總裁)張林先生(總裁)
  • 1名非執行董事:李黎軍先生;
  • 3名獨立非執行董事:王小薇女士、楊錦方先生、陸海天博士

除執行董事外,高管包括高級副總裁袁偉洪先生,首席財務官周華治先生,首席技術官李尚錦先生。

公司業績

財務數據顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,活力集團的營業收入分別為人民幣3.44億、2.80億、5.02億和2.81億元,相應的凈利潤分別為人民幣-3.58億-75.8萬、5930.9萬和3171.2萬元。


中介團隊
活力集團是次IPO的的中介團隊主要有:招商證券國際、民銀資本為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;通商、科律分別為其公司中國律師、公司香港律師;漢坤、金杜(香港)為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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