晶科電子股份(02551.HK)，於今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股，預計2024年11月8日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。

晶科電子股份，計劃全球發售3360萬股H股(約佔發行完成後總股份的約6.31%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價3.61港元，每手1000股，最多募資約1.21億港元。

以每股發售價3.61港元計，晶科電子股份預計上市總開支約5720萬港元，包括9.2%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

晶科電子股份此次IPO招股未有引入基石投資者。

晶科電子股份此次IPO，募資凈額約6410萬港元(假設發售量調整權未獲行使)：約70.0%將用於擴張公司的汽車智能視覺產能，持續推動汽車智能視覺業務發展，滿足客戶需求，完善地域網絡，進一步提升市佔率；約20.0%將用於技術創新及產品升級，以持續提升公司的技術水平，加速前沿技術研發，優化及擴充產品線，及擴大研發團隊；約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

晶科電子股份此次IPO，中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，廣發證券(香港)、國金證券為其聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、農銀國際、工銀國際、中國銀河國際、華升證券、富途證券、百惠證券、老虎證券。

招股書顯示，晶科電子股份在上市後的股東架構中，控股股東集團包括肖國偉先生袁立明先生及陳正豪先生、勞美良女士夫婦(各持3.78%、1.62%)合計擁有65.68%的微晶先進光電持股38.02%，此外肖先生作為GP的四家僱員持股平台晶裕投資、晶領投資、晶瑞投資、晶實投資分別持股2.65%、1.23%、1.99%、1.24%，上述股東根據一致行動安排按肖先生的指示投票，合共持股約44.13%；李星星(李書福之子，非執行董事鄭鑫的姻兄弟)控制的耀寧科技持股12.89%；晶元光電股份有限公司通過晶宇光電持股0.88%；其他包括粵科集團、粵財、新余鼎德凱、北京光榮聯盟半導體照明產業投資、樊五洲、中保產業、中科白雲、葉志宇、西交科創、高塞爾、仕地亞、高濤等34名股東合計持股35.78%；其他公眾股東持股6.31%。

晶科電子股份，成立於2006年，作為涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商，依託行業洞察及積極進行技術創新的方法，將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合，擁有各種「LED+」技術。根據灼識諮詢的資料，於2023年按收入計，於中國高端照明行業，晶科電子在國內器件和模組製造商中排名第三，在所有器件和模組製造商中排名第五，市場份額為5.3%；於中國中高端汽車智能視覺行業，晶科電子在國內製造商中排名第五，在所有製造商中排名第十二，市場份額為0.5%；在中國液晶電視背光顯示行業的國內及所有製造商中均排名第四，市場份額為9.1%。

晶科電子股份招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf

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