國富氫能,來自江蘇張家港,通過IPO聆訊,或很快香港上市,海通、中信聯席保薦

2024年10月25日,來自江蘇張家港的江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(以下簡稱「國富氫能」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港主板掛牌上市。其於2024年3月20日、2024年9月20日先後兩次遞表。
國富氫能,於2024年8月14日獲中國證監會境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書,擬發行不超過37,839,040股境外上市普通股,及44名股東擬將所持合計73,487,717股境內未上市股份轉為境外上市股份。

國富氫能聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106793/documents/sehk24102501276_c.pdf

主要業務
國富氫能,成立於2016年,作為中國領先的氫能儲運設備製造商,研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備,用於氫能的「制、儲、運、加、用」。公司位於長江三角洲地區戰略位置,致力於成為全球氫能核心裝備供應鏈的中心。
國富氫能重點發展中國的交通運輸領域,目前向客戶提供以下四種氫能設備產品:
  • 車載高壓供氫系統及相關產品。國富氫能目前主力提供配備III型儲氫瓶的車載高壓供氫系統,有35兆帕和70兆帕兩種壓力規格以供使用氫能。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年按國內車載高壓供氫系統、中國車載高壓儲氫瓶的銷售額計,國富氫能均排名第一,市佔率分別為23.6%、26.2%。
  • 加氫站設備及相關產品。國富氫能目前提供即固定式加氫站、集成式加氫站兩類加氫站的設備及相關產品,包括撬裝壓縮機、卸氣裝置、加氫機等,用於加氫。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年按在中國已建的裝備公司的設備的加氫站數量計,國富氫能排名第一,市場份額為25.7%。

  • 氫氣液化及液氫儲運設備。國富氫能已成功開發氫氣液化設備及液氫儲運設備。根據弗若斯特沙利文的數據,國富氫能是國內首家開發大型民用氫氣液化裝備投資並擁有能力製造相關裝備的企業,成功交付了中國首套大規模民用氫氣液化設備,產能達到10噸/天,這是中國首套10噸級氫氣液化設備,也是國內產能最大的設備。國富氫能也已成功開發、製造並交付用於大型民用氫氣液化廠的國內首個200立方米氫氣液化裝置。同時,公司開發並製造中國首個民用氫氣液化罐樣品。

  • 水電解制氫設備及相關產品。國富氫能目前向客戶提供ALK及PEM水電解制氫設備。根據弗若斯特沙利文的數據,公司是中國少數幾家同時擁有這兩種水電解制氫設備生產能力的領先公司之一,有能力滲透更廣泛的市場,並在ALK和PEM技術之間進行動態選擇,以探索成本與效率之間的更優平衡。

股東架構
招股書顯示,國富氫能在上市前的股東架構中,

鄔品芳先生,直接持股3.47%;

新雲科技(鄔先生28.98%、王凱先生15.30%,24名LP合計55.72%),持股19.07%;

員工持股平台氫盈新能源氫捷新能源氫贏新能源分別持股1.89%、1.52%、0.93%;

鄔先生王凱先生一致行動,鄔先生亦氫盈新能源、氫贏新能源的普通合伙人,同時根據表決權委託協議可行使氫捷新能源投票權,鄔先生可行使上述合共26.89%的投票權。

其他投資者包括:

遨問創投,持股6.77%;
蒙發能源,持股5.21%;
金浦智能,持股5.12%;
涌源鏵能,持股5.07%;
梵創產發,持股4.53%;
水木氫源,持股4.12%;
青島新鼎,持股2.90%;
疌泉安鵬,持股2.77%;
濟寧頡坤,持股2.71%;
唐瑩女士,持股2.53%;
東方氫能,持股2.21%;
上海諸懷,持股1.92%;
恩澤海河,持股1.63%;
王治先生,持股1.52%;
疌泉景世豐,持股1.38%;
蘇納同合,持股1.38%;
共青城投資,持股1.35%;
青島榮陸,持股1.30%;
趙靜芳女士,持股1.2%;
張金龍先生,持股1.1%;
蘇州雋永,持股1.08%;
順源氫瑞,持股1.07%;
國華騰越,持股0.92%;
泓成創投,持股0.87%;
天鷹投資,持股0.87%;
朗瑪創投,持股0.87%;
安吉頡坤,持股0.87%;
德聯星曜,持股0.87%;
金沙產投,持股0.87%;
道禾前沿,持股0.87%;
湖州涌銘,持股0.86%;
永石匯金,持股0.83%;
陳培良,持股0.67%;
涌興投資,持股0.58%;
疌泉雙禺,持股0.58%;
暨陽氫能,持股0.52%;
北京乾峰,持股0.46%;
渝博投資,持股0.43%;
吳剛,持股0.38%;
何華東,持股0.32%;
張彤,持股0.29%;
悅富新能源,持股0.29%;
張孟濤,持股0.29%;
正海聚銳,持股0.27%;
海南華清,持股0.17%;
崔海寧,持股0.15%;
樓晶,持股0.14%;


董事高管

國富氫能董事會由9名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:鄔品芳先生(董事長)王凱先生(總經理)施劍先生(董事會秘書)

  • 3名非執行董事:顧彥君先生、周林先生、劉伊琳女士;

  • 3名獨立非執行董事:唐詩女士、張擁軍先生、鄒家生博士。


監事會3名:何光先生、趙靜女士、況開鋒先生。

除執行董事外,高管包括財務總監蔡徐斌先生。


公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前五個月國富氫能的營業收入分別為人民幣3.29億、3.59億、5.22億和0.64億元,相應的凈虧損分別為人民幣0.75億、0.96億、0.75億和0.97億元

中介團隊
國富氫能是次IPO的中介團隊主要有:海通國際、中信證券為其聯席保薦人;德勤為其審計師;禮豐、摩根路易斯分別為其公司中國律師、公司香港律師;金誠同達、的近分別為其券商中國律師、券商香港律師;艾華迪為其物業估值師;弗若斯特沙利文為行業顧問。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com
相關閱讀
國富氫能,赴香港上市獲備案通知書,發行不超過約1.56億股
氫能公司「重塑能源」,遞交IPO招股書,擬香港上市,中金獨家保薦
國鴻氫能,來自浙江嘉興,成功在香港上市,華泰獨家保薦
億華通,氫能第一股,成功在香港IPO上市
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先;安永、通商、美邁斯,正在追趕(過去兩年:截至2024年9月)
前三季度香港上市45家、募資555.8億,位列全球第四丨香港IPO市場.2024年

Author: qswh7232

發表回復