地平線機械人,成功在香港上市,募資逾54億

2024年10月24日,智駕獨角獸北京地平線機械人技術研發有限公司的控股公司Horizon Robotics(以下簡稱「地平線機械人」)(09660.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

地平線機械人此次IPO,全球發售13.551066億,占發行完成後公司全部股份的10.40%,每股發售價上限定價3.99港元,募集資金總額約54.07億港元,所得款項凈額約51.42億港元。


地平線機械人另有15%超額配股權,若超額配股權悉數行使,最多可額外發行約2.03億股,額外募資最多8.11億港元,最終募資額有望達62.18億港元。


地平線機械人此次招股公開發售獲33.83倍認購,國際發售獲13.81倍認購。


地平線機械人是次IPO招股引入4基石投資者,合共認購4.28億股(約2.2億美元,合約17.07億港元)的發售股份,其中阿里巴巴(09988.HK)認購5000萬美元、百度(09888.HK)認購5000萬美元、達飛集團行政總裁Rodolphe Saadé家辦認購990萬美元、國資基金寧波甬寧高芯SP認購3000萬美元。基石投資者認購股份佔全球發售股份的31.56%,占發售完成後總股份的3.28%。


招股書顯示,地平線機械人採用不同投票權架構(每股A類股份每股可投10票表決權),其在上市後的股東架構中A類股股東余凱博士通過Everest Robotics Limited持股13.30%,擁有53.92%的投票權;黃暢博士通過String Theory Robotics Limited持股3.00%,擁有12.16%的投票權。其他股東均為B類股股東包括:陶斐雯女士通過HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%;楊銘先生通過Walnut Robotics, Inc持股0.09%;僱員持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分別持股4.19%、5.72%、1.18%,合計持股11.09%;投資者包括上汽集團持股7.87%;五源資本持股4.97%;高瓴投資持股2.90;紅衫持股2.12%;大眾汽車集團持股2.07;其他包括英特爾、韓國SK海力士、雲峰基金、寧德時代、比亞迪等上百位投資者合計持股40.88%;其他公眾股東持股10.40%。

地平線機械人,成立於2015年,供全面的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案組合,解決方案整合樂算法、專用的軟件合和處理硬件(包括征程芯片),包括主動安全高級輔助駕駛解決方案Horizon Mono、高速自動領航(NOA)解決方案Horizon Pilot、高階自動駕駛解決方案Horizon SuperDrive。地平線的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM(42個OEM品牌)採用,裝備於超過285款車型。按銷量計前十大中國OEM均為地平線的客戶。截至2024年6月30日地平線累計獲得275款新車型定點。按2023年及2024年解決方案總裝機量計算,地平線為中國第四大高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商,市場份額分別為9.3%及15.4%。


截至發稿時間,地平線機械人每股報4.28港元,漲7.27%,總市值約557.68億港元。

地平線機械人(09660.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

高盛、摩根士丹利、中信建投國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中信里昂為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

德意志銀行、滙豐、招銀國際、中國銀河國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

交銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

建銀國際、工銀國際、富途證券、光銀國際、星展亞洲、廣發證券(香港)、國證國際證券、農銀國際、中銀國際、時富證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人;

普華永道為其審計師;

金杜、達維為其公司中國律師、公司香港及美國律師;

競天公誠、佳利為其券商中國律師、券商香港及美國律師;
灼識諮詢為其行業顧問。

地平線機械人招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1016/2024101600018_c.pdf


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Author: qswh7232

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