地平線機械人此次IPO,全球發售13.551066億股,占發行完成後公司全部股份的10.40%,每股發售價上限定價3.99港元,募集資金總額約54.07億港元,所得款項凈額約51.42億港元。
地平線機械人另有15%超額配股權,若超額配股權悉數行使,最多可額外發行約2.03億股,額外募資最多8.11億港元,最終募資額有望達62.18億港元。
地平線機械人此次招股公開發售獲33.83倍認購,國際發售獲13.81倍認購。
地平線機械人是次IPO招股引入4基石投資者,合共認購4.28億股(約2.2億美元,合約17.07億港元)的發售股份,其中阿里巴巴(09988.HK)認購5000萬美元、百度(09888.HK)認購5000萬美元、達飛集團行政總裁Rodolphe Saadé家辦認購990萬美元、國資基金寧波甬寧高芯SP認購3000萬美元。基石投資者認購股份佔全球發售股份的31.56%,占發售完成後總股份的3.28%。
地平線機械人,成立於2015年,提供全面的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案組合,解決方案整合樂算法、專用的軟件合和處理硬件(包括征程芯片),包括主動安全高級輔助駕駛解決方案Horizon Mono、高速自動領航(NOA)解決方案Horizon Pilot、高階自動駕駛解決方案Horizon SuperDrive。地平線的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM(42個OEM品牌)採用,裝備於超過285款車型。按銷量計前十大中國OEM均為地平線的客戶。截至2024年6月30日,地平線累計獲得275款新車型定點。按2023年及2024年解決方案總裝機量計算,地平線為中國第四大高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商,市場份額分別為9.3%及15.4%。
地平線機械人(09660.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
高盛、摩根士丹利、中信建投國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
中信里昂為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
德意志銀行、滙豐、招銀國際、中國銀河國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
交銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
建銀國際、工銀國際、富途證券、光銀國際、星展亞洲、廣發證券(香港)、國證國際證券、農銀國際、中銀國際、時富證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人;
普華永道為其審計師;
金杜、達維為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
地平線機械人:今招股,引入阿里、百度、法國家辦、寧波國資基金等4家基石投資者,10月24日香港上市
地平線,通過港交所聆訊,或很快香港上市,高盛、摩根士丹利、中信建投聯席保薦