來自台灣的貨櫃航運公司德翔海運(02510.HK)，於今日(10月24日)起至下周二(10月29日)招股，預計2024年11月1日在港交所掛牌上市，摩根大通、招商證券國際聯席保薦。

德翔海運，計劃全球發售2.5094億股(約佔發行完成後總股份的約15.20%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎3.50~4.50港元，每手1000股，最多募資約11.29億港元。

假設每股發售價4.00港元(發售價區間中位數)，德翔海運預計上市總開支約1.077億港元，包括2%~2.32%的包銷佣金(視乎發售量調整權及超額配股權行使情況)、最高0.17%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

德翔海運此次IPO招股引入6名基石投資者，合共認購6387萬美元(約4.96億港元)的發售股份，其中長和(00001.HK)旗下和記港口認購1500萬美元，洪綺勵女士(洪英正先生的妹妹)認購1300萬美元，林傑先生旗下的環世物流認購9999萬港元(約1287萬美元)，張順吉先生及其家族全資擁有的Metro Shine認購900萬美元，王意分女士(洪英正先生的弟媳)認購800萬美元，聯興物流創始人洪英正先生全資擁有的Crane Movement(為德翔海運目前持股2.12%的股東)認購600萬美元。

德翔海運此次IPO，募資凈額約8.96億港元(按發售價中位數計、發售量調整權及超額配股權未獲行使)：約75.0%將用作於2024年4月訂購的兩艘7,000 TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約；約15.0%將用於租用貨櫃；約10.0%將用於營運資金及其他一般公司用途。

德翔海運此次IPO，摩根大通、招商證券國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括富途證券、元大證券、利弗莫爾證券。

招股書顯示，德翔海運在上市後的股東架構，陳氏家族集團(陳德勝、庄壯麗夫婦，以及他們的子女陳劭翔先生、陳依琦女士)，通過Maritime Legacy合計持股37.49%；Sharafuddin先生通過Vision Investments持股37.49%；吳尚鷹先生直接及通過Kentship Holdings合計持股7.76%；洪英正先生通過Crane Movement持股1.80%；周宜強先生通過CICHK持股0.27%；全球發售股東持股15.20%。

德翔海運，成立於2001年，作為一家專註於亞太地區的貨櫃航運公司，在亞太地區中，專註於提供由大灣區出發的頻繁服務，在該地區開展業務已有20年。根據德路里報告，截至2024年4月30日，按船隊規模計，公司在專註於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第6，市場份額2.3%，在全球貨櫃航運公司中排名第21，市場份額0.3%。截至2024年4月30日，德翔海運的貨櫃航運網絡覆蓋全球21個國家及地區、56個主要港口，經營9條獨立航線服務、22條聯營航線服務、15條通過倉位互換安排經營的航線服務及兩天通過倉位租賃安排經營的航線服務。截至2024年4月30日，德翔海運擁有合共46艘船舶，包括36艘自有船舶及10艘租用船舶，總運力為111,011 TEU。

德翔海運招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1024/2024102400037_c.pdf

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