來自江蘇南京、全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商龍蟠科技(603906.SH)(02465.HK)，於今日(10月22日)起至周五(10月25日)招股，預計2024年10月30日在港交所掛牌上市，國泰君安國際、鎧盛聯席保薦。

龍蟠科技，計劃全球發售1億股H股(約佔發行完成後總股份的約15.04%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎4.50~7.00港元，每手500股，最多募資約7.00億港元。龍蟠科技另有15%超額配股權，最多可額外發行1500萬股，倘悉數行使，募資最高將達8.05億港元。

假設每股發售價5.75港元(發售價區間中位數)，假設超額配股權未獲行使，龍蟠科技預計上市總開支約5500萬港元，包括2.25%的包銷佣金、0.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

龍蟠科技是次IPO招股引入1基石投資者，嘉實基金旗下Harvest Oriental，將按發售價認購2000萬股發售股份，約佔全球發售股份總數的17.39%、全球發售完成後總股份的2.94%。

龍蟠科技是次IPO，募資凈額約5.20億港元(按發售價中位數計)：約40%將用於支付印尼工廠二期的部分開支；約40%將用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；約10%將用於償還若干計息銀行借款；約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

龍蟠科技是次IPO，國泰君安、鎧盛為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，工銀國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、建銀國際、農銀國際、招銀國際、TradeGo Markets、利弗莫爾證券。

招股書顯示，龍蟠科技在香港上市後的股東架構中，石俊峰先生持股31.98%，朱香蘭女士持股3.55%，石先生、朱女士夫婦各擁有90%、10%的龍蟠國際作為普通合伙人(1.16%)控制的南京貝利(其他33名僱員持有剩餘權益)，持股0.29%，他們合計持股約35.81%，擁有35.93%的投票權。其他股東包括呂振亞先生持股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士夫婦合計持股約0.04%；沈志勇先生持股0.03%；張羿先生持股0.03%；其他A股股東持股49.01%；H股股東持股15.04%。

龍蟠科技，成立於2003年3月，是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品制造商。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按銷量計，龍蟠科技是全球第四大磷酸鐵鋰正極材料制造商，市場份額為6.5%；中國內地第三大車用尿素制造商，市場份額為9.1%；中國內地第三大冷卻液制造商，市場份額為5.8%。

龍蟠科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf

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