景林、深創投、紅衫、美的等投資的溫商企業「傲基科技」,通過IPO聆訊,或很快香港上市

2024年10月22日,來自廣東深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下簡稱「傲基科技」)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港主板上市。其於2024年4月2日、2024年10月4日先後兩次遞表。

傲基科技,於2024年9月29日獲中國證監會境外發行上市備案通知書,擬發行不超過約1.48億股股境外上市普通股及公司81名股東擬將所持合計約1.98億股境內未上市股份轉為境外上市股份

傲基科技招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106837/documents/sehk24102200969_c.pdf

主要業務

傲基科技,成立於2010年,作為專註於提供優質傢具家居類產品的頂級品牌運營商及出口物流服務商,主要通過亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等美國及歐洲等海外市場的第三方電商平台向消費者提供產品,憑藉穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案,為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。

於2023年,傲基科技自全球傢具家居類B2C電商市場產生的收入超過人民幣50億元。根據弗若斯特沙利文資料,於2023年按GMV計,傲基科技在全球傢具家居類B2C電商市場參與者中排名第五、在於中國賣家的傢具家居類產品的B2C海外電商市場排名第一。
傲基科技提供ALLEWIEIRONCKLIKIMIOSHA CERLINHOSTACKFOTOSOK等受歡迎的品牌的傢具家居類產品。於2023年,傲基科技有11個品牌的GMV超過人民幣1億元,根據弗若斯特沙利文資料,按GMV計,公司的6個產品品類(床架、食品櫃、梳妝台和梳妝凳、書櫃、餐櫃和邊櫃、冰箱)在亞馬遜美國網站排名第一。
傲基科技的產品組合亦包括電動工具類、家用電器類、消費電子類及運動健康類產品。根據弗若斯特沙利文資料,按2023年的GMV計,公司的十個產品品類(床架、床、冰箱、衣櫃及抽屜櫃、食品櫃、書櫃、梳妝台和梳妝凳、餐櫃和邊櫃、電動螺絲刀、高壓清洗機軟管卷盤)在亞馬遜美國網站的市場份額達到10%以上。
於2024年前四個月,傲基科技已與575家製造合作夥伴合作,使公司能夠應對不斷變化的市場需求並提供多樣化產品,公司數字化供應鏈管理系統確保在嚴格質量控制下標準化生產。根據弗若斯特沙利文報告,於2023年傲基科技在所以第三方電商平台平均有3.5%以下的退貨率,處於行業最低水平範圍。

傲基科技除了通過附屬公司深圳西郵智倉為自有電商業務提供物流為客戶提供高效一站式的物流解決方案包括國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送。於往績記錄期間,公司向合共超過700家電商公司提供物流解決方案,2023年及2024年前四個月分別履行約610萬、250萬份訂單。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023採用海外倉模式的B2C口電商物流解決方案產生的收入計,深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四,市場份額約1.2%在所有專註於中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。

傲基科技設立了全球多級倉儲物流網絡,並開發了專有的物流解決方案管理系統。截至2024年4月30日,公司在美國主要港口城市(包括洛杉磯、休斯頓、新澤西及芝加哥)、歐洲(主要是德國)運營27個海外倉儲設施,總建築面積超過550萬平方英尺。

傲基科技的收入主要來自商品銷售及提供物流解決方案。


股東架構

招股書顯示,傲基科技在上市前的股東架構中,

陸海傳先生,直接持股18.37%、通過樂清傲基成長肆號*持股1.06%;

會越先生,持股11.22%

陸先生、迮先生為一致行動人,合共控制30.65%的投票權。

*樂清傲基成長肆號股東:陸先生(96.43%)、胡典峰先生(3.01%,陸先生的內兄弟)、陸冀女士(0.56%,陸先生的胞姐)


樂清傲基成長員工持股計劃,持股1.15%;

景林,持股9.42%;

深圳市創新投資集團,持股8.95%;

紅杉保盛,持股6.70%;

其他包括星界基金、中信證券投資、美的集團(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隱山、蘇州凱輝成長、武漢順創、鴻道致鑫、海南鴻道、絲路產業投資、迪阿投資、賽維時代(301381.SZ)等十餘家機構、及數十名個人合共97名股東持股43.13%。


董事高管

傲基科技董事會由9名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:陸海傳先生(創始人、董事長兼首席執行官)會越先生(聯合創始人、副董事長兼首席財務官)庄麗艷女士(董事會秘書、副首席執行官兼聯席公司秘書)
  • 3名非執行董事鄒家佳女士、金豪先生、陸頌督先生;
  • 3名獨立非執行董事:孟榮芳女士、徐勁科先生、陳曉歡先生。


監事會3名:張麗女士、滑翔女士、劉美霞女士。


除執行董事外,高管包括副總經理胡典峰先生,副總經理兼首席運營官吳燦女士,副總經理范新勇先生,副總經理兼董事長助理孫巍先生。



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前四個月,傲基科技的營業收入分別為人民幣90.71億、71.00億、86.83億和28.34億元,相應的凈利潤分別為人民幣-5.90億、2.23億、5.20億和1.89億元。



中介團隊

傲基科技是次IPO的中介團隊主要有:華泰國際為其獨家保薦人;德勤為其審計師;金杜、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師弗羅斯特沙利文為其行業顧問。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

跨境電商「傲基科技」,赴香港上市獲備案通知書,發行不超過1.48億股普通股
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先;安永、通商、美邁斯,正在追趕(過去兩年:截至2024年9月)
前三季度香港上市45家、募資555.8億,位列全球第四丨香港IPO市場.2024年

Author: qswh7232

發表回復