來自北京、致力於開發腫瘤創新葯的生物醫藥公司華昊中天醫藥(02563.HK)，於今日(10月23日)起至下周一(10月28日)招股，預計2024年10月31日在港交所掛牌上市，建銀國際、中信建投國際聯席保薦。

華昊中天醫藥，計劃全球發售1458.80萬股H股(約佔發行完成後總股份的約4%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，每股發售價介乎16.0~22.0港元，每手200股，最多募資約3.21億港元。

假設每股發售價19.0港元(發售價區間中位數)，華昊中天醫藥預計上市總開支約4310萬港元，包括2%的包銷佣金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

華昊中天醫藥此次IPO招股引入4基石投資者，合共認購2300萬美元(約1.79億港元)的發售股份，其中TPG旗下Novotech SG認購300萬美元，百洋醫藥(301015.SZ)全資擁有的百洋健康認購200萬美元，潤淼資產管理通過SilkyWater Absolute Return認購800萬美元，中源協和(600645.SH)董事長龔虹嘉先生全資擁有的富策認購1000萬美元。

華昊中天醫藥此次IPO，募資凈額約2.34億港元(按發售價中位數計)：約44.9%將用於資助核心產品的進行中及計划進行的臨床試驗；約38.9%將用於資助核心產品以外的進行中及計划進行的臨床試驗及產品臨床前研究以及核心產品研究者發起試驗；約3.0%；將用於加強集團的國內商業化能力及建立集團的全球營銷網絡。

華昊中天醫藥此次IPO，建銀國際、中信建投國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括工銀國際、民銀證券、浦銀國際、中國銀河國際、申萬宏源香港、中泰國際、東方證券國際、復星國際證券、國元證券、山證國際、第一上海、百惠證券、海盈證券、鉅誠證券、富途證券。

招股書顯示，華昊中天醫藥在上市後的股東架構中，Tang Li(唐莉)博士直接持股0.99%，通過控制Baygen QT Inc、北京北進緣、珠海華欣、珠海華錦、珠海京蓉、珠海華蓉合計持股約27.30%，Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士夫婦及上述股東為單一最大股東組別，合計可行使約28.29%的投票權。其他投資者包括：崔鵾、崔鵬通過上海馨升持股9.54%；國投創業持股8.07%；孫格南、孫百合通過上海海岱持股6.71%；倚鋒投資通過倚鋒睿華、倚鋒十四分別持股4.49%、1.50%；北京崇德持股4.26%；經緯創投MPC合計持股4.70%；龍磐創投持股3.83%；深圳達晨持股3.52%；張海燕，持股3.05%；貝達葯業(300558.SZ)持股3.05%；中嶺創投持股1.83%；高科新浚持股1.75%；星空投資持股1.84%；天津天創持股1.07%；寧波久生持股1.07%；成都創投、成都菁融分別持股0.86%、0.35%；譚勝(GP)通過成都成創持股0.02%；寧波祺睿持股0.86%；建銀國際通過前海建成持股0.64%；建創中民持股0.43%；金鼎投資持股0.43%；成都生物城持股0.64%；佛山弘陶持股0.57%；佛山智葯創投持股0.56%；四川新同德持股0.52%；廈門斐昱持股0.43%；朗瑪創持股0.74%；晉江光資持股0.21%；深圳中聚持股0.18%；全球發售下H股股東持股4.00%。

華昊中天醫藥，成立於2002年，作為一家合成生物學技術驅動的生物醫葯公司，致力於開發腫瘤創新葯，公司的產品組合包括1款已商業化產品及由19個項目組成的管線。公司的核心產品優替德隆注射液於2021年獲得國家葯監局批准上市，用於治療複發或轉移性晚期乳腺癌，於2023年3月被納入2022年國家醫保藥品目錄。優替德隆注射液的適應症研發佈局包括：已獲中國批准的複發或轉移性晚期乳腺癌、HER2陰性乳腺癌新輔助，晚期NSCLC(非小細胞肺癌)，聯合PD-1一線治療晚期胃癌和食管癌，乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移等腦部腫瘤適應症。華昊中天其他管線產品包括：優替德隆膠囊、優替德隆納米劑型、優替德隆抗體偶聯藥物；以及其他自主開發的一系列不同作用靶點和作用機制的候選產品BG22(癌症幹細胞抑製劑)、BG18(蛋白磷酸酶抑製劑)、BG44(通過基因工程菌生產的優替德隆的衍生物)等。

華昊中天醫藥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1023/2024102300016_c.pdf

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