2024年10月17日，來自江蘇南京的江蘇龍蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. (簡稱”龍蟠科技」)在港交所披露聆訊後的招股書，或很快在香港主板掛牌上市。其於2023年10月24日、2024年4月29日先後兩次遞表。

早前據IPO聚焦消息，龍蟠科技最快於下周二(10月22日)開啟招股。龍蟠科技，於2024年1月18日獲中國證監會境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕148號)，擬發行不超過約1.30億股境外上市普通股。龍蟠科技(603906.SH)，於2017年04月10日在上交所上市.

龍蟠科技聆訊後招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106427/documents/sehk24101701121_c.pdf

主要業務

龍蟠科技，成立於2003年3月，是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品制造商。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按銷量計，龍蟠科技是全球第四大磷酸鐵鋰正極材料制造商，市場份額為6.5%；中國內地第三大車用尿素制造商，市場份額為9.1%；中國內地第三大冷卻液制造商，市場份額為5.8%。

磷酸鐵鋰正極材料

龍蟠科技從事磷酸鐵鋰正極材料的生產和銷售。磷酸鐵鋰正極材料是目前生產鋰電池運用最廣泛的正極材料，用於各種終端市場，包括新能源汽車和儲能行業。公司的客戶包括主要鋰電池制造商，例如寧德時代、瑞浦蘭鈞、欣旺達、億緯鋰能，在通過客戶嚴格的驗證過程後直接向客戶出售磷酸鐵鋰正極材料產品。

截至2024年10月14日，龍蟠科技在江蘇省金壇、天津市寶坻、四川省蓬溪、山東省菏澤、湖北省襄陽營運五個磷酸鐵鋰正極材料生產設施。

車用精細化學品

龍蟠科技以龍蟠、可蘭素、迪克品牌提供全面的車用精細化學品產品組合，主要包括柴油發動機尾氣處理液、車用及工業潤滑油、冷卻液以及各種車用養護品。通過助力減少汽車的有害排放及提高汽車效率，該等產品對環境可持續性作出貢獻。龍蟠科技的車用環保精細化學品主要提供予中國車用化學品經銷商、汽車製造商、工程設備製造商、車用化學品品牌、零售消費者。

截至2024年10月14日，龍蟠科技就車用環保精細化學品業務在中國營運七個生產設施。

股東架構

招股書顯示，截至2024年10月14日，龍蟠科技的股東架構，

石俊峰先生，持股37.63%；

朱香蘭女士，持股4.18%；

石先生、朱女士夫婦各擁有90%、10%的龍蟠國際，作為普通合伙人(1.16%)控制的南京貝利(其他33名僱員持有剩餘權益)，持股0.34%；

呂振亞先生，持股0.04%；

秦建先生，持股0.04%；

沈志勇先生，持股0.04%；

張羿先生，持股0.03%；

徐素蝦女士，持股0.01%；

其他A股股東，持股57.69%。

董事高管

龍蟠科技董事會由10名董事組成，包括：

• 5名執行董事：石俊峰先生(董事長、總經理)、呂振亞先生、秦建先生(副總經理)、沈志勇先生(財務總監)、張羿先生(董事會秘書、聯席公司秘書)；

• 1名非執行董事：朱香蘭女士；

• 4名獨立非執行董事：李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士、康錦里先生。

監事會3名：薛傑先生、周林先生、常慧紅女士。

公司業績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，龍蟠科技的營業收入分別為人民幣40.54億、140.72億、87.29億和35.69億元，相應的凈利潤分別為人民幣4.33億、10.30億、-15.14億和-2.60億元。

中介團隊

龍蟠科技是次IPO的中介團隊主要有：國泰君安、鎧盛資本為其聯席保薦人、整體協調人；工銀國際為其整體協調人；大華馬施雲為其審計師；國浩、漢坤(香港)為其公司中國律師、公司香港律師；競天公誠、方達為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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