中國最大的飲用純凈水企業華潤飲料(02460.HK)，於今日(10月15日)起至周五(10月18日)招股，預計2024年10月23日在港交所掛牌上市，瑞銀、中銀國際、中信證券、美銀聯席保薦。

華潤飲料，計劃全球發售3.478262億股(約佔發行完成後總股份的約14.81%)，其中89%為國際發售、11%為公開發售，每股發售價介乎13.50~14.50港元，每手200股，最多募資約50.43億港元。華潤飲料另有15%超額配股權，最多可額外發行5217.38萬股，倘悉數行使，募資最高將達58億港元。

假設每股發售價14.00港元(發售價區間中位數)，假設超額配股權未獲行使，華潤飲料預計上市總開支約1.432億港元，包括1.2%的包銷佣金、0.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

華潤飲料是次IPO招股引入9基石投資者，合共認購3.10億美元(約24.07億港元)的發售股份，其中瑞銀通過UBS AM Singapore認購1.10億美元，中旅集團認購7000萬美元，博裕Boyu Capital通過Wildlife Willow認購3000萬美元，中郵保險認購3000萬美元，Oaktree認購3000萬美元，印尼PT Indadi認購1000萬美元，Athos認購1000萬美元，Ghisallo認購1000萬美元，Pamalican認購1000萬美元。

華潤飲料是次IPO，募資凈額約47.26億港元(按發售價中位數計)：約30%將用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率；約23%將用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；約23%將用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現；約3%將用於增強公司的產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU；約3%將用於數字化升級，包括提升銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力，從而提高運營效率；約8將用於進行潛在投資及併購機會；約10%將用於營運資金及作一般公司用途；

華潤飲料是次IPO，瑞銀集團、中銀國際、中信證券、美銀為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中金公司、招銀國際為其聯席全球協調人，其他承銷商包括滙豐、華泰國際、農銀國際、建銀國際。

招股書顯示，華潤飲料在上市後的股東架構中，華潤集團持股51.11%；Plateau Consumer Fund,L.P*通過Plateau持股34.07%；公眾股東持股14.81%。

* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人為Plateau Investment Limited，由Dong Yi女士間接全資擁有；Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人為中國銀行(03988.HK，601988.SH)的間接全資子公司銘宇，持有36.8%的有限合夥權益。

華潤飲料，是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一，擁有「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌的產品組合。根據灼識諮詢報告，於2023年按零售額計，華潤飲料在中國飲用純凈水市場排名第一，市場份額約32.7%。

華潤飲料招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf

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