智能駕駛解決方案提供商地平線機械人(09660.HK)，於今日(10月16日)起至下周一(10月21日)招股，預計2024年10月24日在港交所掛牌上市，高盛、摩根士丹利、中信建投國際聯席保薦。
假設每股發售價3.86港元(發售價區間中位數)，假設超額配股權未獲行使，地平線機械人預計上市總開支約2.587億港元，其中承銷傭金3%(募資額介於5億至7億美元之間)或2%(募資總額介於7億至10億美元之間)、1.5%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
地平線機械人是次IPO招股引入4基石投資者，合共認購2.198億美元(約17.07億港元)的發售股份，其中阿里巴巴(09988.HK)通過Alisoft China Holding認購5000萬美元，百度(09888.HK)通過Baidu (Hong Kong)認購5000萬美元，法國達飛集團CMA CGM控股股東家族辦公室控制的Merit France SAS通過PARTICIPATIONS 1認購990萬美元，JSC International Investment Fund SPC(代表寧波甬寧高芯SP)認購3000萬美元。
地平線機械人是次IPO，募資凈額約49.721億港元(按發售價中位數計)：約70%將於未來五年內分配用於研發用途，其中約20%將分配用於新一代高階自動駕駛解決方案的開發及商業化落地，約15%將用於持續應用前沿技術提升公司現有的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案，約20%將用於開發公司的下一代處理硬件，約15%將用於開發及升級核心關鍵技術，包括算法、BPU、地平線天工開物、地平線踏歌及地平線艾迪，以建立一個高度開放、靈活及兼容的平台，進一步豐富公司的生態系統。約10%將在未來五年內分配用於銷售及營銷相關開支。約10%將用於未來五年內戰略投資公司的合營企業(尤其是酷睿程)，從而拓展並增強公司的技術能力。約10%或約497.2百萬港元將分配用於一般公司用途及營運資金需求。
地平線機械人是次IPO，高盛、摩根士丹利、中信建投國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信證券為其整體協調人、聯席全球協調人，德意志銀行、滙豐、招銀國際、中國銀河國際為其聯席全球協調人，其他承銷商包括交銀國際、建銀國際、工銀國際、富途證券、光銀國際、星展亞洲、廣發證券、國證國際、農銀國際、中銀國際、時富金融、利弗莫爾證券。
招股書顯示，地平線機械人採用不同投票權架構(每股A類股份每股可投10票表決權)，其在上市後的股東架構中，A類股股東：余凱博士通過Everest Robotics Limited持股13.30%，擁有53.92%的投票權；黃暢博士通過String Theory Robotics Limited持股3.00%，擁有12.16%的投票權。其他股東均為B類股股東包括：陶斐雯女士通過HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%；楊銘先生通過Walnut Robotics, Inc持股0.09%；僱員持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分別持股4.19%、5.72%、1.18%，合計持股11.09%；投資者包括上汽集團持股7.87%；五源資本持股4.97%；高瓴投資持股2.90；紅衫持股2.12%；大眾汽車集團持股2.07；其他包括英特爾、韓國SK海力士、雲峰基金、寧德時代、比亞迪等上百位投資者合計持股40.88%；其他公眾股東持股10.40%。
地平線機械人，成立於2015年，提供全面的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案組合，包括主動安全高級輔助駕駛解決方案Horizon Mono、高速自動領航(NOA)解決方案Horizon Pilot、高階自動駕駛解決方案Horizon SuperDrive。地平線的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM(42個OEM品牌)採用，裝備於超過285款車型。按銷量計前十大中國OEM均為地平線的客戶。截至2024年6月30日，地平線累計獲得275款新車型定點。按2023年及2024年解決方案總裝機量計算，地平線為中國第四大高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商，市場份額分別為9.3%及15.4%。
地平線，通過港交所聆訊，或很快香港上市，高盛、摩根士丹利、中信建投聯席保薦
阿里、百度等4家機構，傳投資2.2億美元成為「地平線」基石投資者
