https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1009/2024100900976_c.pdf
國泰君安(601211.SH，02611.HK)、海通證券(600837.SH，06837.HK)於10月9日同時公告，同步發佈合併重組相關預案及聯合公告，並於今日(10月10日)復牌，較此前A股公告的預計停牌時間提前8個交易日。
根據相關公告，兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，並以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
今次合併協議須符合三項條件，包括獲得國泰君安及海通證券股東大會通過，以及獲上海市國資委、上交所及中國證監會就擬議合併作出批准、核准或註冊。
此外，國泰君安公告，於交割日後，國泰君安將辦理公司名稱、註冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將註銷法人資格。合併後公司將採用新的公司名稱。
天眼查信息顯示，國泰君安九月初申請註冊了「海通國泰」、「海通國君」、「海通君安」、「君安海通」、「國泰君安海通」、「國泰海通」等商標。
交割後，存續公司將承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合約、資質以及所有其他一切權利及義務。於交割後，存續公司將採納新的公司名稱。於滿足擬議合併的全部條件後，海通證券亦將向香港聯交所和上交所申請自願撤回相關海通證券股份在香港聯交所和上交所的上市地位。
公告表示，今次合併將實現強強聯合，加快建設一流投資銀行，並推動兩家公司實現優勢互補。存續公司可充分利用雙方客戶、資產、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優勢，進一步聚焦主業、發揮規模優勢、協同效應，建立起更為均衡的業務板塊。
同時，存續公司將健全完善國際化布局，構建涵蓋上海、香港、澳門、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買等全球主要資本市場在內的金融服 務網絡，覆蓋包括北美、歐洲在內的發達市場，以及包括亞洲、拉美在內的新興市場。存續公司將全面提高跨境金融及全球綜合金融服務能力，加強境內外業務聯動。
是次合併涉及員工安置，自交割日起，國泰君安(含分公司、營業部)全體員工的勞動合同將由存續公司繼續履行，海通證券(含分公司、營業部)全體員工的勞動合同將由存續公司承繼並繼續履行。海通證券(含分公司、營業部)作為其現有員工的僱主的全部權利和義務將自本次吸收合併交割日起由存續公司享有和承擔。在審議本次換股吸收合併的相關股東大會召開前，吸收合併雙方將分別召開職工代表大會或職工大會，審議本次吸收合併涉及的員工安置方案。
國泰君安，是國內歷史最悠久、牌照最齊全、規模最大的綜合類券商之一，由均創設於1992年的原國泰證券和原君安證券通過新設合併、增資擴股，於1999年8月18日組建成立。公司於2015年6月A股上市、2017年4月H股上市。截至2023年末，公司總資產規模9254億元。
海通證券，成立於1988年，是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、合併的大型證券公司。公司於2007年A股上市、2012年H股上市。截至2023年末，公司總資產達7545.87億元。
根據瑞恩統計，在截至2024年9月的香港上市中介機構排行榜(過去24個月)中，海通國際、國泰君安，分別參與保薦13家、5家，如果雙方成功合併的話，他們將成為僅次於中金公司的香港IPO保薦人。
香港上市中介機構排行榜：中金、普華永道、競天公誠、高偉紳，保持領先(過去兩年：截至2024年8月)
