香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先;安永、通商、美邁斯,正在追趕(過去兩年:截至2024年9月)




香港交易所CEO陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」






為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」「過去12個月」、「過去9個月(今年以來)的滾動排行數據


根據統計,

過去的24個月(2022年10月至2024年9月)香港新上市公司 152家,主板上市149家(包括:141家IPO上市、5家介紹上市、3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市 3家

過去的12個月(2023年10月至2024年9月)香港新上市公司 71家,主板上市68家(包括:68家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創業板)上市3家

今年的前9個月(2024年1月至2024年9月)香港新上市公司 45家,主板上市42家(包括:42家IPO上市、0家介紹上市、0家GEM轉主板),GEM(創業板)上市3家


具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜  

(一) 過去24個月的數據 (2022年10月至2024年9月)

根據統計,過去的24個月59間券商以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與152家新上市公司的保薦工作。在這59券商中,中資券商37間(佔62.7%)外資券商11間(佔18.6%),港資券商11間(佔18.6%)


過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:

  1. 中金公司,以49排在第一位,保薦參與率 32.2%;

  2. 華泰國際17家排在第二位,保薦參與率 11.2%;

  3. 摩根士丹利15家排在第三位,保薦參與率 9.9%;

  4. 海通國際、中信建投,各13家並列排在第四位,保薦參與率 8.6%;

  5. 中信證券,以11家排在第六位,保薦參與率 7.2%;

  6. 花旗8家排在第七位,保薦參與率 5.3%;

  7. 高盛、瑞銀,各以7家並列排在第八位,保薦參與率 4.6%;

  8. 摩根大通、建銀國際,各以6並列排在第十位,保薦參與率 3.9%。


這59間券商中,只參與一家上市的券商有26間,佔全部券商數量(59間)的44.1%。



(二) 過去12個月的數據 (2023年10月至2024年9月)

過去12個月的數據來看,這59間券商中的 43間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與71家新上市公司的保薦工作。


過去12個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 20排在第一位,保薦參與率 28.2%;

  2. 華泰國際以 9家排在第二位,保薦參與率 12.7%;

  3. 中信證券8家並列排在第三位,保薦參與率 11.3%;

  4. 海通國際 7家排在第四位,保薦參與率 9.9%;

  5. 中信建投,以 5家並列排在第五位,保薦參與率 7.0%;

  6. 摩根士丹利4家排在第六位,保薦參與率 5.6%;

  7. 花旗、摩根大通、建銀國際各以 3並列排在第七位,保薦參與率 4.2%。


這43間券商中,只參與一家上市的券商有24,佔全部券商數量(59間)的 40.7%。



(三) 今年前9個月的數據 (2024年1月至2024年9月)

今年前9個月的數據來看,這59間券商中的 32間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與45家新上市公司的保薦工作。


今年前9個月排名前十位的保薦人分別是:

  1. 中金公司,以 14排在第一位,保薦參與率 31.1%

  2. 中信證券,以 7排在第二位,保薦參與率 15.6%

  3. 海通國際以 5排在第三位,保薦參與率 11.1%;

  4. 華泰國際、摩根大通、建銀國際均富融資、農銀國際、招銀國際、越秀融資各以2並列排在第四位,保薦參與率 4.4%。


這30間券商中,只參與一家上市公司的券商有22,佔全部券商數量(59間)的37.3%。



二、香港IPO審計師排行榜 

(一) 過去24個月的數據(2022年10月至2024年9月)

根據統計,過去的24個月共有 13間審計師參與 152家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

  1. 普華永 47、佔30.9%,排名第一

  2. 安永43佔28.3%第二

  3. 畢馬威26佔17.1%,排名第三 

  4. 德勤,以 20佔13.2%,排第四

這四間共佔89.5%的市場份額。


13間審計師中,只參與一家上市的審計師有7間,占所參與的審計師數量(13間)的53.8%。


(二) 過去12個月的數據 (2023年10月至2024年9月)

過去12個月的數據來看,13審計師中的11參與 71家新上市公司的審計業務。


過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 22家、17家、14家、10家,佔比分別為31.0%、23.9%、19.7%、14.1%。



(三) 今年前9個月的數據 (2024年1月至2024年9月)

今年前9個月的數據來看,這13審計師中的9參與 45家新上市公司的審計業務。


今年前9個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威並列第一,參與12家、佔比26.7%;安永、德勤緊跟其後,分別參與 9家、7家,佔比分別為 20.0%、15.6%。



三、香港IPO中國律師排行榜 


(一) 過去24個月的數據 (2022年10月至2024年9月)
根據統計,過去的24個月共 35中國律參與148家(涉及到中國業務或資產)新上市。


過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠 62家、佔41.9%,排在第一位;    

  2. 通商以 47、佔31.8%,排在第二位; 

  3. 金杜以 25家、佔16.9%,排在第三位; 

  4. 中倫,以 20家、佔13.5%,排在第位; 

  5. 君合,以 18家、佔12.2%,排在第五位; 

  6. 漢坤,以 14家、佔9.5%,排在第六位; 

  7. 嘉源 12家、佔8.1%,排在第七位; 

  8. 方達、天元、大成,各以 10家、佔6.8%,並列排在第八位。


35間中國律師中,

市場佔比超過5%的中國律師還有錦天城(9家)海問(8家)

只參與一家上市的中國律師有12間,佔全部中國律師數量(35間)的34.3%。



(二) 過去12個月的數據 (2023年10月至2024年9月)

就過去12個月的數據來看,這35間中國律師中的30間,參與68(涉及到中國業務或資產)新上市


過去12個月排名前十位的中國律師3分別是:

  1. 競天公誠 27家、佔39.7%,排在第一位; 

  2. 通商 17家、佔25.0%,排在第二位;

  3. 金杜以 12、佔17.6%,排在第三位;

  4. 中倫10、佔14.7%,排在第四位; 

  5. 君合嘉源,各以 9、佔13.2%,並列排在第五位;

  6. 漢坤 7、佔10.3%,排在第七位; 

  7. 方達、國浩,各以 5、佔7.4%,並列排在第八位

  8. 天元、大成、環球,各 4、佔5.9%,並列排在第十位; 


30間中國律師中,

只參與一家上市的中國律師有12間,佔全部中國律師數量(35間)的34.3%。



(三) 今年前9個月的數據 (2024年1月至2024年9月)

今年前9個月的數據來看,這35間中國律師中的23間,參與43(涉及到中國業務或資產)新上市。


今年前9個月排名前十位的中國律師分別是:

  1. 競天公誠,以 16家、佔37.2%,排在第一位; 

  2. 通商,以 11家、佔25.6%,排在第二位;

  3. 金杜 9、佔20.9%,排在第三位;

  4. 君合,以 8家、佔18.6%,排在第四位;

  5. 中倫,以 7、佔16.3%,排在第五位;

  6. 嘉源以 6、佔14.0%,排在第六位; 

  7. 漢坤、方達、天元、海問,各以 3、佔7.0%,並列排在第七位。


23間中國律師中,

只參與一家上市的中國律師有9間,佔全部中國律師數量(35間)的25.7%。



四、香港IPO香港律師排行榜 

(一) 過去24個月的數據 (2022年10月至2024年9月)
根據統計,在過去24個月69間香港律師參與 152新上市業務。


過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳,以 23家、佔15.1%,排在第一位; 

  2. 美邁斯,以 19、佔12.5%,排在第二位;

  3. 威爾遜·桑西尼,以 14、佔9.2%,排在第三位;

  4. 盛德金杜,各以 13、佔8.6%,並列排在第四位;

  5. 史密夫斐爾、達維,各 12、佔7.9%,並列排在第六位; 

  6. 凱易 11、佔7.2%,排在第八位; 

  7. 普衡 10、佔6.6%,排在第九位;

  8. 富而德、競天公誠世達,各以 9、佔5.9%,並列排在第十位


69間香港律師中,

市場佔比超過5%的香港律師還有的近(8家)安理謝爾曼思特靈(8家)(8家)科律(8家)

只參與一家上市的香港律師有20間,佔全部香港律師數量(69間)的28.99%;


其中中資背景的香港律師,有金杜(13家)競天公誠(9家)、天元(8家)周俊軒(通商聯營)(7家)德恆(6家)方達(3家)漢坤(3家)中倫(2家)通力(2家)李偉斌(2家)、嘉源(2家)



(二) 過去12個月的數據 (2023年10月至2024年9月)

過去12個月的數據來看,這69間香港律師中的 54間香港律師參與 71家新上市業務。


過去12個月排名前十位香港律師分別是:

  1. 美邁斯,以 10家、佔14.1%,排在第一位; 

  2. 高偉紳 9家佔12.7%,排在第二位;

  3. 盛德 7家佔9.9%,排在第三位;

  4. 金杜、的近、威爾遜·桑西尼周俊軒(通商聯營),各 6家佔8.5%,並列排在第四位;

  5. 史密夫斐爾安理謝爾曼思特靈、普衡以 5、佔7.0%,並列排在第八位

54間香港律師中,

只參與一家上市的香港律師有22間,佔全部香港律師數量(69間)的31.8%;

其中中資背景的香港律師,有金杜(6家)周俊軒(通商聯營)(6家)、競天公誠(3家)天元(3家)方達(3家)中倫(2家)德恆(2家)漢坤(2家)



(三) 今年前9個月的數據 (2024年1月至2024年9月)

今年前9個月的數據來看,這69間香港律師中的 43間香港律師參與 45家新上市業務。


今年前9個月排名前十位的香港律師分別是:

  1. 高偉紳、美邁斯,各以 7家佔15.6%,並列排在第一位;

  2. 盛德周俊軒(通商聯營),各以 5家、佔11.1%,並列排在第三位; 

  3. 金杜樂博威爾遜·桑西尼,各以 4家、佔8.9%,並列排在第五位; 

  4. 天元蘇利文‧克倫威爾、普衡,各以 3家、佔6.7%,並列排在第八位


43間香港律師中,

只參與一家上市的香港律師有19間,佔全部香港律師數量(69間)的27.5%



* 數據來源於網絡,可能跟官方公布的數據有所差距。疏漏難免,敬請指正。轉載須授權。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

香港上市21家、募資96億,遞表的107家中64%來自TMT、醫療健康行業丨香港IPO市場.2024年前五個月

香港21家新上市港股表現:逾6成上漲,其中5家股價翻倍、最高漲10.4倍(截至2024年5月31日)

美國30家新上市中概股表現,漲10家、跌20家,26家IPO中的24家平均募資662.5萬美元(截至2024年5月31日)

港交所上市主管陳翊庭:香港是中國企業IPO的首選,香港上市選擇「合適的保薦人」非常重要

Author: qswh7232

發表回復