9月20日,中金公司(601995.SH,03908.HK)董事長陳亮在2024年半年度業績說明會上就IPO階段性收緊後的投行戰略發表觀點,他表示,上半年投行手續費凈收入12.8億元,分部營業收入降幅較大主要是受科創板跟投市值波動影響。
展望未來,陳亮指出,中金公司將繼續發揮投行業務的傳統優勢,擔起資本市場「看門人」職責,為實體經濟「輸血供氧」的同時,推動投行業務多元化均衡化發展。
一是在股本業務方面,不斷鞏固港股市場領先地位,積極開拓新市場新業務。
二是積極把握併購市場機會,併購重組是政策的鼓勵方向,也是公司業務優勢所在,接下來會在資產重組、產業整合等方面發掘新的增長點。
三是投行業務將繼續加強行業及產業鏈深度研究,結合區域化布局,充實優化項目儲備,為長遠發展打好基礎。
中金半年報顯示,2024年上半年:
A股市場
A股IPO共完成44單,融資規模人民幣324.93億元,同比下降84.5% ;A股再融資共完成77單,融資規模人民幣759.04億元,同比下降73.4% 。
中金公司:作為主承銷商完成了A股IPO項目4單,主承銷金額人民幣15.71億元,排名市場第八,牽頭完成了包括美新科技、星宸科技、歐萊新材在內的A股IPO項目。公司作為主承銷商完成A股再融資項目9單,主承銷金額人民幣86.55億元,排名市場第二。
港股一級市場
港股一級市場方面,港股IPO共完成30單,融資規模17.21億美元,同比下降24.5% ;港股再融資和減持共完成112單,交易規模33.87億美元,同比下降63.5% 。
中金公司:作為保薦人主承銷港股IPO項目9單,完成茶百道、速騰聚創、連連數字、美中嘉和等項目,主承銷規模5.64億美元,排名市場第一;作為全球協調人主承銷港股IPO項目11單,主承銷規模3.62億美元,排名市場第一;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目11單,主承銷規模1.01億美元。公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目4單,主承銷規模8.50億美元,排名市場第一。
美股一級市場
美股一級市場方面,中資企業美股IPO共完成13單,融資規模22.10億美元,同比增加374.4% 。中資企業美股再融資和減持共完成4單,交易規模9.36億美元,同比下降45.6%。
中金公司:作為賬簿管理人主承銷中資企業美股IPO項目2單,主承銷規模1.47億美元;作為賬簿管理人主承銷中資企業美股再融資項目1單,主承銷規模2.50億美元。
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