​美的集團認購強勁,擬行使發售量調整權,最終募資或達357億港元

中國家電龍頭美的集團(00300.HK)昨日(9月12日)公開發售(IPO)部分孖展截止認購,最終超購2.25倍,涉及資金43.83億港元。


事實上,美的集團先前已傳出國際配售部分超額認購數倍,並且提前一日於本周三(9月11日)截止。彭博報道指,內地私募基金巨頭高瓴正洽購美的逾10億美元H股,而新加坡主權投資基金GIC亦考慮投資美的,擬認購5億美元等值股份。


美的集團,原定發行4.921351億股H股(占發行完成後總股份的6.6%,另有15%發售量調整權),募資269.69億港元。


外媒報道,由於認購需求強勁,尤其是國際配售獲數倍超額認購,或將行使發售量調整權,並以招股價上限54.8港元,一共發行約5.66億股H股,募資最多310.14億港元,有望超越京東物流(02618.HK),成為自快手(01024.HK)以來香港IPO募資最大新股。


若在上市後,再進一步完全行使15%的超額配股權,則最終或發行6.508485億股H股,募資有望達356.66億港元,約46億美元。

美的集團,預期將於9月17日掛牌,中金公司、美林聯席保薦。


美的集團招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf



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Author: qswh7232

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