全球領先的智能家居和商業及工業解決方案供應商美的集團(00300.HK)，於今日(9月9日)起至周四(9月12日)招股，預計2024年9月17日在港交所掛牌上市，中金公司、美林聯席保薦。
假設每股發售價53.40港元(發售價區間中位數)，假設發售量調整權未獲行使，而超額配股權悉數行使，美的集團預計上市總開支約3.397億港元，包括0.6%的承銷佣金、0.2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
美的集團是次IPO引入18名基石投資者，合共認購約12.56億美元(約97.90億港元)的發售股份，其中：中遠海運(01919.HK，601919.SH)全資子公司中遠海運香港認購2.812億美元、UBS AM Singapore認購1億美元、國調基金二期認購9619萬美元、比亞迪(01211.HK，002594.SZ)全資子公司Golden Link認購9900萬美元、海豐國際(01308.HK)控股股東楊紹鵬先生通過Splendor Achieve認購約1500萬股H股(逾1億美元)、Boyu Capital通過Supercluster Universe認購1億美元、HCEP認購5000萬美元、睿遠基金認購約5002萬美元、CPE Investment認購5000萬美元、大家人壽認購5000萬美元、TCL實業通過Metazone認購5000萬美元、Enreal AM認購3500萬美元、IDG資本的投資控股公司Vanguard Focus認購1500萬美元、中郵理財認購2850萬美元、Jump Trading認購5000萬美元、MY Asian Opportunities Fund認購3800萬美元、Athos Capital認購3000萬美元、Pamalican認購3000萬美元。
美的集團是次IPO，募資凈額約259.72億港元(按發售價中位數計，發售量調整權及超額配股權未獲行使)：約20%或約51.94億港元，預期在未來一至三年將用於集團的全球科技研發；約35%或約90.90億港元，預期在未來一至四年將用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入；約35%或約90.90億港元，預期在未來一至五年將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；約10%或約25.97億港元，預期將用於運營資金及一般公司用途。
美的集團是次IPO，中金公司、美林為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他承銷商包括瑞銀、中信里昂、高盛、華泰國際、廣發證券(香港)、招銀國際、法國巴黎證券、富途證券。
招股書顯示，美的集團在上市後的股東架構中，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，何享健先生直接持股0.4%、通過擁有94.5%的美的控股*持股29.0%；方洪波先生持股1.6%；其他A股股東持股62.5%；H股股東持股6.6%。
* 何享健先生的兒子何劍鋒先生的配偶盧德燕女士持有美的控股5.5%的股權。
美的集團，作為全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商，業務遍及200多個國家和地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產集團、超過19萬名員工，連續八年入選《財富》世界500強企業榜單。根據弗若斯特沙利文報告，於2023年按收入及銷量計，美的集團為全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%；於2023年按產量計，美的的家電壓縮機業務在全球排名第一，市場份額為30.3%。同期家用空調壓縮機業務產量也位列全球市場第一，全球市場份額達45.1%。於2023年按收入計，美的集團為中國內地最大、全球前五的商用空調供應商，市場份額分別我14.3%、6.6%；美的集團旗下的庫卡集團是全球四大工業機械人企業之一，於2023年重載機械人銷量和收入排名第二，市場份額分別為18.6%、17.9%；
美的集團通過上市聆訊，最快9月香港上市，下周開始預路演，或成今年首宗大型IPO
