美的集團(00300.HK)公開招股,將於今日(9月12日)中午截止,據路透社旗下IFR引述消息稱美的擬以招股價範圍(52.00港元至54.80港元)的上限定價,國際配售部分並已提前一天於昨日(9月11日)截止認購。
截止前並傳出預告機構投資者若不按上限價認購或不獲分貨。
據報美的國際配售部分反應踴躍,已獲數倍超購,另有消息指包括新加坡主權基金GIC、高瓴資本,有意斥資15億美元認購美的H股。分析相信,美的是外資持倉最重的A股之一,H股發行反應熱烈,或與部分外資可沽出美的A股轉買H股以套取差價的操作有關。
公開發售部分認購雖較慢熱,不過昨日一般券商截孖展後,統計主要活躍券商孖展金額,已錄輕微超購0.83倍,涉資24.65億港元。值得注意的是,個別大銀行如中銀香港為認購美的客戶提供孖展認購服務,為近兩年罕見,估計IPO超購倍數將更高。
美的集團招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf
美的集團,9月17日香港上市,募資或達270億港元,18家基石認購近百億港元
美的集團通過上市聆訊,最快9月香港上市,下周開始預路演,或成今年首宗大型IPO