來自浙江湖州的臨川階段生物製藥公司同源康醫藥(02410.HK)，於今日(8月12日)起至下周四(8月15日)招股，預計2024年8月20日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。

同源康醫藥，計劃全球發售4788萬股H股(占發行完成後總股份的12.91%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，無超額配股權。每股發售價12.10港元，每手500股，最多募資約5.79億港元。

按每股發售價12.10港元計，同源康醫藥預計上市總開支約7250萬港元，包括5%的包銷傭金(含酌情獎金)、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。

同源康醫藥是次IPO引入1名基石投資者，長興縣國有企業長興金融控股集團旗下的長興興長認購約2.057億港元的發售股份，預計認購股份數目約1700萬股，佔全球發售股份的35.51%，全球發售完成後總股份的4.58%。

同源康醫藥是次IPO募資凈額約5.063億港元：約70%將用於核心產品的研究、開發及商業化；約20%將用於其他候選產品的研發；約3%將用於潛在的戰略收購、投資、許可或合作機會；約7%將用於營運資金及其他一般公司用途。

同源康醫藥是次IPO，中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，德意志銀行、招銀國際、海通國際為其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括中銀國際、利弗莫爾證券。

招股書顯示，同源康醫藥在上市後的股東架構中，吳豫生博士，連同其配偶ZHU Ming Julia女士，以及通過泰基鴻諾醫藥(26.97%)、長興利源(6.11%)、長興彩源(1.02%，僱員持股計劃平台)、長興罡源(1.29%，僱員持股計劃平台)等實體合計可行使35.39%的投票權；厚紀景橋創投管理的厚紀通諾、厚揚通馳分別持股3.81%、1.42%；長三角騰遠持股3.40%；國海證券(000750.SZ)旗下國海創新管理的國海國創、長興國海分別持股1.66%、3.29%；匯宇製藥(688553.SH)持股2.82%；長興縣財政據最終控制的長興興銀、長興鑫晟分別持股2.70%、0.85%；毅達資本管理的毅達成果、江蘇中小企業、江蘇人才分別持股2.59%、1.94%、0.97%；王曙光先生最終控制管理的國創君和、文周君喆、上海凡熹分別持股1.46%、1.38%、0.16%；成都博遠持股2.48%；貝沃特醫藥持股2.22%；華創毅達持股1.94%；三花弘道持股2.94%；陽光人壽(06963.HK)擁有48%的融匯弘上持股1.94%；復祺投資持股1.94%；揚子鑫康持股1.69%；中金公司(601995.SH,03908.HK)通過中金啟合持股1.41%；浙江絲路持股1.35%；湖南湘醫持股1.28%；浙商創投(834089.OC)管理的杭州啟真持股1.10%；揚州澤康持股0.99%；海邦數湖持股0.83%；嘉興行仁持股0.64%；常州潤諾生物董事長吉愛寧先生持股0.64%；望盈上和持股0.51%；上海凱乘持股0.19%；湖州人才持股0.14%；其他股東持股12.91%。

同源康醫藥，成立於2017年，作為一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現、開發及商業化差異化靶向療法，包括通過內部進行小分子藥物和其他相關創新藥物種類，以解決癌症領域，特別是肺癌領域未滿足的醫療需求。同源康醫藥已建立由11款候選藥物組成的強大管線，包括TY-9591(核心產品)，6款臨床階段產品(包括(包括關鍵產品TY-302和內部開發的關鍵產品TY-2136b)，4款處於臨床前階段產品。

同源康醫藥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0812/2024081200006_c.pdf

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