2024年7月26日,來自廣東廣州的WeRide Inc.(以下簡稱文遠知行)在美國證監會(SEC)公開披露招股書,股票代碼WRD,擬在美國納斯達克IPO上市。其早前於2023年2月23日在SEC秘密遞表。
文遠知行,於2023年8月25日便獲得中國證監會國際合作部境外發行上市備案通知書(國合函〔2023〕1187號),擬發行不超過159,045,000股普通股並在紐約證券交易所或納斯達克交易所上市。
文遠知行招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1867729/000119312524186293/d343706df1.htm
主要業務
文遠知行,成立於2017年,總部位於廣州,作為一家全球領先的自動駕駛科技公司,公司的自動駕駛技術是世界上最先進、商業驗證最充分的技術之一,可滿足從城市環境到高速公路的廣泛場景。
文遠知行,基於智能、多功能、經濟高效且適應性強的WeRide One平台,提供從L2到L4的自動駕駛產品和服務,滿足了包括出行、物流和環衛行業在內的最廣泛開放道路上絕大多數交通需求。以2021年、2022年和2023年的商業化收入衡量,文遠知行是全球商業上最成功的L4自動駕駛公司。2023年9月,文遠知行在《財富》雜誌「2023 年改變世界」榜單中名列前十。這一認可凸顯了公司通過突破性創新和可持續商業實踐對社會和全球環境產生的深遠影響,使公司與特斯拉、通用汽車等行業巨頭並駕齊驅。
文遠知行是自動駕駛行業的全球領導者和先行者,自動駕駛領域創造了多項「第一」:
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全球首家在7個國家30個城市開展自動駕駛產品運營測試的自動駕駛公司;
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全球唯一一家在4個國家取得自動駕駛車輛測試許可的自動駕駛公司;
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全球首家向公眾提供L4級付費RoboTaxi服務且運營歷史最長的公司;
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全球首家研發專用於開放道路的L4級Robobus,並首家在開放道路上向公眾推出無人駕駛Robobus服務的公司;
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全球首家研發專用於城市內配送的L4級Robovan,並首家在開放道路上取得Robovan測試許可的公司;
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全球首家研發專用於開放道路的L4級Robos掃地車,並首家推出無人駕駛Robos掃地車城市清潔服務的公司;
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全球首家累計訂單量突破1萬輛L4級自動駕駛汽車,商業化里程碑在各行業中最為領先;
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唯一一家在18個月內實現ADAS解決方案量產的自動駕駛公司,速度在同行中位居前列。
文遠知行,目前運營着全球最大的自動駕駛車隊之一,並一直在提供和擴大其 L4 自動駕駛服務,包括出行、物流和環衛行業。其L4自動駕駛車輛能夠在密集的城市環境中全天候、全天候行駛。其全球影響力和無事故記錄證明了其在所有天氣條件和環境下運行自動駕駛車輛的能力。文遠知行的自動駕駛車輛正在亞洲、中東和歐洲的30個城市和7 個國家進行試運行和商業試點。文遠知行是業務覆蓋國家最多的L4自動駕駛公司。其在 L4自動駕駛技術方面的領先地位也使其在開發尖端 ADAS 解決方案方面處於有利地位,文遠知行與全球市場份額最大的一級供應商博世合作,並成功將最先進的ADAS解決方案商業化。
文遠知行的商業化收入主要來自 (i) 銷售L4級自動駕駛汽車,主要包括機動巴士、機動的士及機動掃地機以及相關傳感器套組,以及 (ii) 提供L4級自動駕駛及ADAS服務,包括提供L4級自動駕駛運行及技術支持服務以及ADAS研發服務。
股東架構
招股書顯示,文遠知行在上市前的股東架構中,
韓旭 Tony Xu Han,通過直接持股和Entities affiliated擁有和控制7.6%,擁有31.0%的投票權;
李岩 Yan Li,通過直接持股和Entities affiliated擁有和控制6.3%,擁有10.8%的投票權;
鄺子平 Duane Ziping Kuang,持股8.5%,擁有5.7%的投票權;
鍾華 Hua Zhong,持股2.6%,擁有1.8%的投票權;
李璇 Jennifer Xuan Li,持股3.0%,擁有2.0%的投票權;
楊慶雄 Qingxiong Yang,持股不到1%,擁有不到1%的投票權;
Qiming entities,持股5.6%,擁有30.0%的投票權;
Alliance Ventures B.V.,持股5.5%,擁有10.3%的投票權。
招股書顯示,文遠知行的公司架構如下:
管理層
招股書顯示,文遠知行的管理層如下:
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前六個月,文遠知行的收入分別為1.38億、5.28億、4.02億和1.50億元人民幣,相應的凈虧損分別為10.07億、12.98億、19.82億和8.82億元人民幣。
中介機構
文遠知行是次IPO的的中介團隊主要有:摩根士丹利、摩根大通、中金公司為其聯席承銷商;畢馬威為其審計師;通商、世達分別為其公司中國律師、公司美國律師;漢坤、瑞生分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。
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