中小微企業財稅服務商「慧算賬 SATP」,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中信獨家保薦

2024年6月14日,來自北京的北京公瑾科技有限公司的實質控股股東SATP Holding Inc.(簡稱”慧算賬」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2023年6月30日遞表失效後的再一次申請。


慧算賬招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106530/documents/sehk24061401381_c.pdf


主要業務

慧算賬,成立於2015年,作為中國中小微企業財稅解決方案行業的開拓者,主要為中小微企業提供包括會計、發票、稅務合規及綜合財務管理在內的AI賦能財稅解決方案

根據弗若斯特沙利文的資料,於2021年至2023年按各年總收入計,慧算賬均是中國最大的中小微企業財稅解決方案提供商,於2023年市場份額為0.5%,是第二大競爭對手的近5倍。按2023年公司直接服務的中小微企業數量計,慧算賬是中國最大的中小微企業財稅解決方案提供商。
慧算賬,其自有的核心財稅SaaS系統(即SATP®系統)於2023年服務約67.21萬家中小微企業。SATP已積累一套與財稅領域息息相關的多樣化的模型參數。截至2024年6月9日,公司從超過3.122億份票據中積累了約2.62億個與中小微企業的業務、財稅流程有關的多維模型參數,形成了行業內最大的參數集。於在2024年1月至3月的最近一期納稅期間,慧算賬向中小微企業客戶提供基於SaaS的解決方案自動交付率達到86.6%。

慧算賬的收入主要來自:

  • 基於SaaS的解決方案,即依託SATP系統開發及提供創新解決方案,採用兩種戰略模式,即直營模式及授權模式,分別為中小微企業及區域機構合作夥伴提供合適的解決方案。

  • 專業服務,主要包括諮詢服務(如商事登記服務、資質相關服務)、撮合引流服務。


股東架構

招股書顯示,慧算賬在上市前的股東架構中,

張述剛先生,通過Sparking Sky持股9.44%;

張明淇,通過Shining Universe、Universe Shining分別持股1.67%、0.23%;

周志兵,通過Grand Future持股0.71%;

田裡,通過Almanack Holding持股0.69%;

王葆青,通過Evergreen Oliver持股0.25%;

余安安,通過YAA Holding,持股0.13%;

僱員及區域機構合作夥伴,通過HSZ Alliance ,持股3.05%;

公司現有或之前的管理層,通過HSZ Management持股2.13%;

用於管理激勵用途的持股平台Tailwind Management,持股2.76%

張國祥,通過National Services.,持股0.76%;

吳顯春,通過Spring Future.持股0.19%;

張述剛先生,通過Sparking Sky以及上述其他股東的投票權協議委託可行使上述股東的投票權。


CE Fintech,持股0.38%;

四川雙馬(000935.HK),通過和諧錦鋒,持股10.27%;

天長嘉倫 RJH Investment ,持股0.61%;

銀杏致遠,持股3.23%;

國同聯智,持股1.18%;

國同匯智,持股0.85%;

劉倩教授,持股0.07%;

同渡信成,持股1.18%;

上海宜朗,持股0.79%;

小米集團(01810.HK)旗下小米軟件(GP),通過上海驕鋥持股14.73%;

Harvest Enrichment.,持股2.36%;

51信用卡(02051.HK),通過51CC Investment.,持股1.77%;

洪婧女士的高成(GP),通過上海泓筵、GCHSZ Holdings、GHSZ Holdings.分別持股6.14%、6.68%、4.10%;

陽光人壽(06963.HK),持股6.39%;

元慧資本,持股5.75%;

騰訊(00700.HK),通過意像之旗持股8.62%;

Starr Investments.,持股2.87%;



董事高管

慧算賬董事會由9名董事組成,包括:

  • 3名執行董事:張述剛先生(董事會主席、首席執行官)張明淇先生(高級副總裁、直營業務負責人)田裡先生(高級副總裁、授權業務負責人)

  • 2名非執行董事:蔣文先生、王葆青先生;

  • 4名獨立非執行董事:魏晨陽先生、張平先生、鄒國強先生、廖彬超先生


除執行董事外,高管包括副總裁郭春平先生,總法律顧問、副總裁、聯席公司秘書羅媛女士。


公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,慧算賬的收入分別為人民幣3.47億、5.16億和5.39億元,相應期間的凈虧損分別為人民幣6.83億、5.06億和3.02億元,相應期間的經調整凈虧損分別為人民幣3.94億、3.01億和1.17億元


中介團隊

慧算賬是次IPO的中介團隊主要有:中信證券為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;海問、天元(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師;環球為公司數據合規律師,通商、亞司特分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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