如祺出行,赴香港上市獲證監會備案通知書

根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規,企業選擇香港H股上市,原大小路條已成為歷史。企業境外上市可直接遞交招股書,而大路條將被「備案通知書」代替。

2024年6月13日,中國證監會國際合作司發佈關於Chenqi Technology Limited(如祺出行)境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕1224號)。


備案通知書具體如下:


Chenqi Technology Limited(如祺出行):
你公司通過境內運營實體廣州宸祺出行科技有限公司提交的境外首次公開發行備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》等規定,我會對備案事項通知如下:
一、你公司擬發行不超過35,706,400股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前,你公司如發生重大事項,應根據境內企業境外發行上市有關規定,通過中國證監會備案管理信息系統報告。
三、你公司完成境外發行上市後15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司應當按承諾嚴格落實國家發展改革委、商務部、工業和信息化部、交通運輸部等部門提出的整改要求,並在境外發行上市過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
四、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市備案信息予以確認,不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證,也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。

中國證監會國際合作司

2024年6月13日


根據港交所上市規則,企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交「備案通知書」,意味如祺出行已取得進行香港上市聆訊的前置要求,或很快在港交所進行上市聆訊。

如祺出行,最新於2024年3月25日在港交所遞交招股書,其上市主要中介團隊包括:中金公司、華泰國際、農銀國際為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;海問、高偉紳為其公司中國律師、公司香港及美國律師;金杜為公司數據合規律師;通商、普衡分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。

如祺出行,成立於2019年,作為中國的出行科技與服務公司,能夠整合汽車和出行服務行業的豐富資源,服務並連接出行行業的各類參與者,包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供商及自動駕駛解決方案供貨商。公司由廣汽集團、騰訊聯合發起創立,其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供貨商小馬智行作為戰略股東。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年按交易額計,如祺出行是大灣區第二大出行服務平台。截至2023年12月31日,如祺出行主要在九個聚焦城市(大部分位於大灣區)運營。根據弗若斯特沙利文的數據,截至2023年12月31日,如祺出行在大灣區的用戶滲透率超45%,排名第二。同時,根據交通運輸部發佈的資料,截至2023年12月31日,如祺出行的交通運輸部訂單合規率17次名列第一。


如祺出行,遞交IPO招股書,擬香港上市,中金、華泰、農銀聯席保薦

如祺出行招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106318/documents/sehk24032501203_c.pdf


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Author: qswh7232

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