武漢有機,成功在香港上市,早盤大漲80%,交銀國際獨家保薦

2024年6月18日,武漢有機控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd. (以下簡稱”武漢有機“) (02881.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

武漢有機是次IPO全球發售1830萬,每股發售價5.50港元,募集資金總額約1.01億港元,所得款項凈額約2585萬港元。武漢有機是次招股公開發售部分獲337.57倍認購。


武漢有機,作為中國及全球市場頂尖的甲苯衍生品供貨商,主要專註於甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品、以及其他精細化工產品製造。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年的銷售收入計,武漢有機是中國最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸鈉、苯甲醇生產商,分別佔2023年中國市場總收入62.0%、37.9% 、33.9%,分別佔2023年全球市場總收入37.0%、22.4%、20.6%。截至2024年5月29日,武漢有機的自製產品組合主要包括5款甲苯氧化產品、2款甲苯氯化產品、2款苯甲酸氨化產品、以及逾20款具廣泛市場用途的其他精細化工產品,公司的產品銷往70 多個國家及地區


招股書顯示,武漢有機在上市後的股東架構中,高雷先生通過Vastocean Capital持股53.75%;Custodian Capital Ltd.持股7.79%(不會行使投票權,包括保留股東及未回應股東,高雷先生為託管商);申英明先生通過SYM Holdings持股13.44%;吳滿忠先生通過FullFaith Capital持股0.58%;三個員工持股平台NovaVision(I、II、III)分別持股1.76%、1.76%、1.31%。其他公眾股東持股19.61%。

截至午間收市,武漢有機每股報9.90港元,大漲80%,總市值約9.24億港元。


武漢有機(02881.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

交銀國際為其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

農銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國際、民銀證券、安信國際、富中證券、富途證券、工銀國際、輝立證券、華富建業、浦銀國際、越秀證券、中泰國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

競天公誠為其公司中國律師;

普衡、德恆(香港)為其公司香港律師;

天元、金杜(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;

弗若斯特沙利文為其行業顧問。


武漢有機招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0607/2024060700014_c.pdf



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Author: qswh7232

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