https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0618/2024061800052_c.pdf
6月18日早間，紫金礦業(02899.HK,601899.SH)發佈再融資公告，擬發行可換股債券及配售新H股融資。
發行可換股債券，預計凈募資約19.79億美元
紫金礦業公布，全資子公司金極資本有限公司擬發行20億美元於2029年到期、年利率1%的有擔保可換股債券，紫金礦業已無條件及不可撤銷地擔保根據擔保契據的條款妥善準時支付信託契據及債券項下發行人明確應付的所有款項。債券初始轉換價為每股H股19.84港元，較昨日(6月17日)收市價16.32港元溢價約21.57%，假設按初始轉換價悉數轉換債券，債券將可轉換為約7.87億股H股。
債券認購事項的所得款項凈額(扣除經辦人傭金及就此發售應付的其他估計開支後)將約為1,979百萬美元，擬用於集團離岸債務的再融資。
配售新H股，預計凈募資約38.71億港元
紫金礦業公布，擬配售最多2.519億股H股，每股配售價15.50港元，每股配售價15.50港元較昨日H股收市價16.32港元折讓5.02%。
預期配售所得款項凈額將約為38.71億港元，擬用于海外市場的業務營運及發展(包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。
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