右起：香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東、香港交易所集團主席唐家成、香港特別行政區財政司司長陳茂波、晶泰科技聯合創始人/CIO賴力鵬、聯合創始人/董事長溫書豪、聯合創始人/CEO馬健、CFO譚文康、港交所行政總裁陳翊庭、香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉

2024年6月13日，深圳晶泰科技有限公司的控股公司QuantumPharm Inc.(簡稱”晶泰科技」)(02228.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

香港特別行政區財政司司長陳茂波，香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東、副局長張曼莉，香港交易所集團主席唐家成、行政總裁陳翊庭出席上市儀式，與晶泰科技聯合創始人溫書豪、馬健、賴力鵬一起，共同見證港交所18C第一股誕生的歷史性時刻。

晶泰科技是次IPO全球發售1.87373億股，每股發售價5.28港元，募集資金總額約9.89億港元，所得款凈額約8.96億港元。晶泰科技是次招股公開發售部分獲103.35倍認購。

晶泰科技，於2015年由麻省理工學院的三位博士後物理學家溫博士、馬博士及賴博士聯合創立，已發展成為一個世界前沿的基於量子物理的人工智能賦能和機械人驅動的創新型研發平台，採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機械人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學等產業的全球企業集團和創新公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技的客戶群涵蓋全球前20大生物技術與製藥公司(按2022年收入計)中的16家。晶泰科技的收入來自藥物發現解決方案、智能自動化解決方案。

晶泰科技是次IPO引入8名基石投資者，包括恆基兆業(00012.HK)主席李家傑博士旗下Successful Lotus、真脈投資管理的IntelliMed、Namirah Khairunnisa Yussof女士旗下Mammoth、海棠一號(國盛資本旗下海杉資產管理)、麻省理工學院化學教授Bradley Lether Pentelute、中源協和(600645.SH)董事長龔虹嘉先生、百奧賽圖(02315.HK)、Xu Weifeng先生旗下法盛資本，合共認購34.12%的發售股份，佔全球發售完成後總股份的1.88%。

招股書顯示，晶泰科技在上市後的股東架構中：溫書豪博士及其信託通過QuantumPharm Holdings、QuantumPharm Roc(員工持股計劃股權平台)分別持股6.52%、8.75%；馬健博士及其信託通過Crete Helix持股3.61%；賴力鵬博士及其信託通過SeveningBAlpha持股2.58%；領航資深獨立投資者/資深獨立投資者：騰訊(00700.HK)通過意像架構持股12.91%；紅杉中國實體持股7.80%；五源資本實體持股7.51%；國壽成達持股6.91%；人保健康養老基金持股3.51%；其他上市前投資者包括順為資本、中金、華興資本、方圓資本、嘉實基金、谷歌、未來資產、OrbiMed、軟銀、中國生物製藥(01177.HK)等數十名股東合計持股34.40%；公眾股東持股5.50%。

截至午間收市，晶泰科技每股報5.93港元，漲12.31%，總市值約202.02億港元。

晶泰科技(02228.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

招銀國際為其獨家財務顧問、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中金公司、富瑞金融、德意志銀行為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

浦銀國際、國信證券為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

復星國際證券、農銀國際、中銀國際、建銀國際、工銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券、利弗莫爾證券、TradeGo Markets為其聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

方達、盛德分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

君合、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

晶泰科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0604/2024060400066_c.pdf

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