證監會就「嬰舒寶」香港上市出具反饋意見，涉紅籌架構、業務合規等

來自福建泉州晉江、個人一次性使用衛生用品商嬰舒寶，於2024年5月10日在港交所遞交招股書，擬香港上市。4月17日中國證監會接收其上市備案申請，本周中國證監會國際司對嬰舒寶出具補充材料要求：

舒寶國際

請你公司就以下事項補充說明，請律師進行核查並出具明確的法律意見：

一、關於股權架構設立的合規性，請說明：

（1）嬰舒寶中國取得亨克斯商貿、藍巨衛生用品、晉江利佰達公司股權的對價、定價依據及公允性、支付手段、支付期限、稅費繳納情況，並就返程併購合規性出具結論性意見。

（2）嬰舒寶中國設立涉及外商投資程序履行情況及依據，並就合規性出具結論性意見。

（3）發行人紅籌架構重組搭建的具體情況，搭建離岸架構和返程投資涉及的境外投資、外商投資、外匯管理、稅務等監管程序履行情況，並就合規性出具結論性意見。

二、關於股東情況，

（1）請參照監管指引說明股東曾國棟的情況。

（2）請按持股5%以上股東要求披露 Ambition BVI相關情況。

（3）請說明近12個月新增股東取得發行人股份的定價依據及合理性。

三、關於合規經營，請說明：

（1）滁州嬰舒寶開展房屋租賃業務的具體情況及合規性結論，是否涉及房地產業務的開發與銷售。

（2）亨克斯商貿、藍巨衛生用品、晉江利佰達的線上銷售業務涉及開發、運用的網站、APP、小程序等產品，收集及儲存的客戶信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方提供個人用戶信息，上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施，是否涉及增值電信業務及依據。

（3）嬰舒寶中國、嬰舒寶新材料土地使用權及房屋建築物相關瑕疵是否會對發行人經營業務及本次發行上市產生實質性影響。

嬰舒寶招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106446/documents/sehk24051001322_c.pdf

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