
首家按上市規則第18C章上市的特專科技新股、AI藥物研發公司晶泰科技-P(02228.HK),於上周五(6月7日)截止招股,市場消息指出,晶泰科技公開發售部分超額認購104倍。晶泰科技預期將於周四(6月13日)主板掛牌,中信證券獨家保薦。
晶泰科技計劃全球發售約1.87億股股份,當中95%為國際配售,餘下5%公開發售,招股價每股介乎5.03港元至6.03港元,最多募資約11.30億港元。晶泰指出,所得款項凈額約75%用於持續提升研發能力等、約15%用於提升商業化能力、餘款則用作營運資金和一般公司用途。
晶泰科技聯合創始人、主席溫書豪指,公司原先籌備赴美國上市,最終選擇登錄香港IPO市場,認為香港新增「18C」篇章,反映市場重視科技,近期亦接獲內地、甚至美國麻省理工學院的生物科技公司表示有意通過18C登陸港股。溫書豪表示,公司於2021年遷進河套區,與香港距離近,而在籌備上市期間,獲得中證監、廣東省政府、聯交所等各方支持。
晶泰科技股東陣容強勁,招股書顯示其在上市後的股東架構中:領航資深獨立投資者/資深獨立投資者:騰訊(00700.HK)通過意像架構持股12.91%;紅杉中國實體持股7.80%;五源資本實體持股7.51%;國壽成達持股6.91%;人保健康養老基金持股3.51%;其他上市前投資者包括順為資本、中金、華興資本、方源資本、嘉實基金、谷歌、未來資產、OrbiMed、軟銀、中國生物製藥(01177.HK)等數十名股東合計持股34.40%;公眾股東持股5.50%。
晶泰科技,將引入8名基石投資者合計認購3.377億港元,包括恆基兆業(00012.HK)主席李家傑博士通過Successful Lotus認購4000萬美元、真脈投資管理的IntelliMed認購349.1萬美元、Namirah Khairunnisa Yussof通過Mammoth認購800萬美元、海棠一號(國盛資本旗下海杉資產管理、Wong Cheng女士間接擁有99%合夥權益)認購1200萬美元、麻省理工學院化學教授Bradley Lether Pentelute認購100萬美元、中源協和(600645.SH)董事長龔虹嘉通過Ginkgo Fund I認購1000萬美元、百奧賽圖(02315.HK)認購人民幣1000萬元、Xu Weifeng通過法盛資本認購2000萬港元。
晶泰科技,於2015年由麻省理工學院的三位博士後物理學家溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士聯合創立,已發展成為一個世界前沿的基於量子物理的人工智能賦能和機械人驅動的創新型研發平台,採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機械人自動化相結合的方式,為製藥及材料科學等產業的全球企業集團和創新公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。根據弗若斯特沙利文的資料,晶泰科技的客戶群涵蓋全球前20大生物技術與製藥公司(按2022年收入計)中的16家。晶泰科技的收入來自藥物發現解決方案、智能自動化解決方案。
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