天津建发是次IPO全球发售5395万股H股,每股发售价2.50港元,募集资金总额约1.35亿港元,所得款净额约9218万港元。天津建发是次IPO未有引入基石投资者,其公开发售部分获433.06倍认购。
招股书显示,天津建发在上市后的股东架构中,控股股东王文彬先生、窦恩艳夫妇合计持股73%,其中他们通过盛源控股持股51.4%,通过天津致未来持股14.6%;天津汇智(王文彬99%、赵晓荣女士1%),天津聚势(王文彬99%、赵匡华先生1%),通过各持有50%的天津共美好持股7.0%;紫光集团旗下中青恒辉(GP)通过珠海中肯持股2.0%;其他公众H股股东持股25%。
光大证券国际为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、贝塔国际证券、交银国际、建银国际、光银国际、钜诚证券、民银证券、富中证券、华业证券、利弗莫尔证券、长桥证券、伟禄亚太证券、浦银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
竞天公诚、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、周俊轩(通商联营)分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
香港上市中介机构排行榜 (过去两年:2022年&2023年)
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