2024年4月24日，出門問問有限公司 Mobvoi Inc.（以下簡稱「出門問問」）(02438.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

出門問問是次IPO全球發售8456.80萬股，每股發售價3.80港元，募集資金總額約3.21億港元，所得款凈額約2.67億港元。出門問問是次招股公開發售部分獲117.39倍認購。

出門問問，成立於2012年，是一家以生成式AI與語音交互技術為核心業務的人工智能公司，致力於為包括全球內容創作者、企業和消費者等用戶提供AI CoPilot解決方案，包括AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件等。據灼識諮詢報告，出門問問是亞洲起步最早、收入規模最大的專注於生成式AI的人工智能公司之一，是亞洲為數不多的擁有通用大模型能力的公司，也是亞洲AI CoPilot技術應用的領導者和先行者。

出門問問是次IPO引入2名基石投資者，包括國有企業中關村發展旗下中關村國際、南京經濟技術開發區管理委員會財政局旗下經開聚智，合共認購29.47%的發售股份，佔全球發售完成後總股份的1.67%。

招股書顯示，出門問問在上市後的股東架構中，李志飛博士，通過Mobvoi Limited持股25.20%；李媛媛女士，通過CMWW Limited持股2.85%；雷欣博士，通過Amberlei Limited持股2.83%；前述股東為一致行動人，合計持股約30.88%。SIG實體持股16.07%；Google持股12.51%；紅杉資本持股10.30%；歌爾股份(002241.SZ)通過香港歌爾泰克持股9.46%；Xu Xiao Ping先生控制的Zhen Partners，持股2.89%；Digital Growth，通過GWC持股2.77%；俞敏洪的新東方教育，通過晉盟控股持股2.33%；圓美光電(08311.HK)，通過Skyteam Resources持股1.69%；鄭偉德先生，通過Everon Resources持股1.69%；順安證券資產管理、Zhang Li Kun先生等二十餘名股東通過SO Artemis持股1.38%；Hui Yin Ching女士，通過Perfect Nova Development Limited，持股1.31%；Xu Xiao Ping先生，通過Mighty Dream Limited持股1.05%。其他公眾股東持股5.67%。

截至午間收市，出門問問每股報3.11港元，跌18.16%，總市值約46.39億港元。

出門問問(02438.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司、招銀國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

申萬宏源為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

海通國際、中泰國際、工銀國際、中國銀河國際、民銀證券、浦銀國際、交銀國際、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

畢馬威為其審計師；

中倫、中倫(香港)分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

海問、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

灼識諮詢為其行業顧問。

出門問問招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0416/2024041600026_c.pdf

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