2024年3月27日，來自香港的英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo (以下簡稱「英矽智能」)向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。這是繼其於2023年6月27日遞表失效後的再一次申請。

英矽智能，於2023年11月10日獲中國證監會境外發行上市備案通知書(國合函〔2023〕1680號)，擬發行不超過7089.05萬股境外上市普通股。

英矽智能招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106323/documents/sehk24032702891_c.pdf

主要業務

英矽智能，於2014年成立於美國，2019年成立香港總部，作為全球領先的AI生物科技公司，業務模式包括管線藥物開發、藥物發現服務及軟件解決方案服務。

管線藥物開發

其中包括研發、收到公司內部開發的管線候選藥物的上市授權後的商業化，以及將公司對相關知識產權保留獨家擁有權的若干管線候選藥物對外授權。有關內部開發的候選藥物，公司擬從該等候選藥物於上市後商業化產生收入，截至2024年3月19日，英矽智能沒有已商業化產品，因此並無自此產生任何收入。有關對外授權予第三方的候選藥物，公司收取包括預付款、里程碑付款、特許權使用費等形式的許可費。

截至2024年3月19日，英矽智能擁有涵蓋纖維化、腫瘤學、免疫學及其他治療領域的15款候選藥物管線，其中六種已取得進行臨床試驗的IND批准。英矽智能的核心產品ISM001-055是一種小分子候選藥物，主要通過抑制TRAF2和NCK相互作用蛋白激酶(TNIK，一種新發現的抗纖維化靶點)來治療纖維化相關適應症。

藥物發現服務

英矽智能利用Pharma.AI發現與疾病相關的靶點，識別並進一步研發公司與第三方合作而因此並不擁有相關知識產權獨家所有權的具前景的候選葯物。公司就包括藥物發現服務收取服務費，有關費用以預付款項、里程碑付款、特許權使用費及或然付款的形式收取。於2022年及2023年，英矽智能分別向42名及51名客戶提供藥物發現服務，包括與復星、賽諾菲等合作。

軟件解決方案服務及Pharma.AI平台

英矽智能授權客戶使用Pharma.AI平台的三個組成部分(即Biology42、Chemistry42、Medicine42)。公司與客戶訂立訂閱協議，並就Pharma.AI的訪問權限收取預付訂閱費。自2021年起，為根據客戶需求量身定製，公司亦開始授予在客戶場所安裝的Chemistry42軟件的使用權，並收取訂閱費。Pharma.AI平台旨在整合藥物發現及開發過程，以識別新葯靶點、針對新品種及已知靶點設計替代分子並優化臨床開發。

股東架構

招股書顯示，英矽智能在上市前的股東架構中，

Alex Zhavoronkov博士，持股10.32%；

Mesolite Gem Investments Ltd，持股9.71%；

僱員及顧問，持股4.48%；(任峰博士，Aleksandr Aliper博士，Nirav Jhaveri先生，Michelle Chen博士，王君女士)

葯明康德(02359.HK)，通過WuXi PharmaTech Healthcare Fund持股6.45%；

淡馬錫，通過Palace Investments Pte, Ltd.持股6.07%；

啟明創投，通過QVPVI、QVPVII、QMDVI、SIF VII分別持股5.61%、2.00%、0.15%、0.02%；

LAV，通過LAV Biosciences Fund V、LAV Fund VI、LAV Fund VI Opportunities分別持股2.25%、1.02%、1.02%；

Dmitrii Caminschi，通過DKV、DKAIT，分別持股1.87%、0.01%；

Deep Knowledge Ventures，持股0.69%；

BOLD Capital，通過Bold Capital II、Bold Capital Select分別持股3.18%、0.67%；

Sinovation，通過Sinovation Fund IV、SV China分別持股2.35%、0.51%；

Eight Roads，通過ERVC Healthcare IV、ERVC Technology IV 、Eight Roads Japan II分別持股1.89%、1.89%、0.68%；

B Capital Group，通過B Capital (China) I、B Capital China III分別持股2.48%、1.69%；

Deerfield，通過Deerfield Partners、Deerfield Private Design Fund V分別持股0.96%、0.96%；

未來資產，通過Mirae Asset New Economy、Mirae Innovation Fund I、Mirae Asset Sage Fund I、Mirae Asset Growth 6分別持股1.19%、0.34%、0.25%、0.17%；

高瓴，通過MSPR III、GSUM VI，分別持股1.52%、1.02%；

Aramco Ventures，持股3.10%

SMALLCAP ，持股2.94%

CPE Global，通過CYX Technology持股2.54%

OrbiMed ，持股2.54%

復星醫藥(02196.HK，600196.SH)，持股2.54%

Tubus，持股1.74%

Longevity Fund I，持股1.45%

MS Sublime，持股1.02%

紅杉資本，通過Sequoia Capital China Growth ，持股0.85%

統一企業(1216.TW)，擁有69.37%權益的President，持股0.85%

清池資本LBC Sunshine，持股0.85%

齊魯製藥，通過Anchor持股0.85%

Dream Team Ventures，持股0.85%

Synaro，持股0.62%

BHR Investment Fund X ，持股0.62%

中國生物製藥(01177.HK)，持股0.62%

F-Prime Capital Fund VI，持股0.58%

銳智資本，持股0.42%

Formic Ventures，持股0.34%

Michael Antonov Charitable Foundation ，持股0.29%

百度(09888.HK)通過百度風投，持股0.29%

Ted M Routt，持股0.13%

Palingenetic, LLC，持股0.11%

Bruce Chou, RP，持股0.10%

威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所，通過WS Investment (21A)、WS Investment (22A)分別持股0.08%、0.02%；

BMH Capital，持股0.06%

Bridget Jane Holmewood，持股0.06%

Richard Redmond與Aileen Redmond，持股0.06%

RyanChow Super Fund，持股0.04%

STBS Consultants，持股0.03%

Biomedical Research and Longevity Society，持股0.02%。

董事會

英矽智能董事會由7名董事組成，包括2名執行董事(Aleksandrs Zavoronkovs

博士、任峰博士)，2名非執行董事(方敏先生、陳侃博士)，3名獨立非執行董事(王勁松博士、Denitsa Milanova博士、Roman Kyrychynskyi先生)。

除執行董事外，高管包括總裁Aleksandr Aliper博士，首席業務官Michelle Chen博士，首席醫療官Sujata Rao博士，財務主管、副總裁戴鵬先生，總法律顧問兼董事會秘書王君女士。

公司業績

招股書顯示，在過去的2022年和2023年兩個財政年度，英矽智能的營業收入別3014.7萬、5118.0萬美元，相應的研發開支為7817.5萬、9734.1萬美元，相應的凈虧損分別為2.22億、2.12億美元，相應的經調整凈虧損分別為7080.4萬、6736.1萬美元。

中介團隊

英矽智能是次IPO的中介團隊主要有：摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人；德勤為其審計師；競天公誠、達維為其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、科律為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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