2024年3月28日，連連數字科技股份有限公司 Lianlian DigiTech Co., Ltd.(簡稱”連連數字」)(02598.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

連連數字是次IPO全球發售6430萬股，最終發行定價每股10.22港元，募集資金總額約6.57億港元。連連數字招股公開發售部分獲16.94倍認購。

連連數字，成立於2009年，作為率先在全球範圍內提供全面支付解決方案的數字科技公司之一，主要提供數字支付服務及增值服務，賦能全球貿易活動，提高資金與信息的流動效率。根據弗若斯特沙利文的資料，在所有中國的數字支付解決方案提供商中，連連數字擁有最廣泛的全球業務布局及牌照覆蓋範圍，而且唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的公司。截至2023年12月31日，連連數字的全球牌照(包括64項支付牌照及相關資質)以及與業務合作方的合作，能夠通過覆蓋逾100個國家及地區、並支持使用超過130種貨幣進行交易。

連連數字是次IPO引入2名基石投資者，包括杭州城投、杭州高新合共認購3569.30萬股發售股份，占是次IPO發售股份的55.52%，佔全球發售後公司已發行股份數目的3.30%。

招股書顯示，連連數字在上市後的股東架構中，章征宇先生直接持股10.88%；章先生作為GP且間接擁有82.67%合夥權益的創連致新持股15.96%；呂鍾霖先生持股8.56%；肖瑟秋女士持股1.19%；前述股東一致行動，章先生可行使合共約36.59%的投票權；員工激勵平台星渚投資、諾衡投資、友嵩投資、慧連諮詢分別持股3.69%、1.03%、0.99%、0.85%；其他股東包括賽智伯樂(為杭實賽連、賽連貳期、賽智雲升、賽連壹期的普通合伙人)持股約14.09%；博裕景泰持股5.64%；紅杉臻盛持股4.95%；光大投資持股7.41%；麓連投資持股3.52%；中金實體(中金佳泰、中金浦成、啟鷺投資)持股約4.31%；泰康保險持股2.43%；普華濟時持股2.29%；聯力投資持股1.11%；國和投資持股0.91%；金浦投資持股0.80%；財通證券(601108.SH)持股0.69%；科發未鏈持股0.62%；國信鉑翱持股0.62%；QING HUANG持股0.51%；鴻富投資持股0.31%；浙創投持股0.31%；友創天辰持股0.24%；黎瑞剛的致淮諮詢持股0.14%；其他公眾股東持股5.22%。

截至午間收市，連連數字每股報9.78港元，跌4.31%，總市值約104.71億港元。

連連數字(02598.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中金公司、摩根大通為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

法國巴黎證券、德意志銀行為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

農銀國際、財通國際證券、中國銀河國際、富途證券、廣發證券、國泰君安、工銀國際、老虎證券、中泰國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

普華永道為其審計師；

中倫、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

君合、蘇利文·克倫威爾分別為其券商中國律師、券商香港律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

連連數字招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0320/2024032000032_c.pdf

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