乐华娱乐,中国最大艺人管理公司,成功在香港IPO上市,早盘大涨逾40%

乐华娱乐香港IPO上市直播回放:
https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321324859407724052654

2023年1月19日,乐华娱乐集团 YH Entertainment Group (简称”乐华娱乐”)(02306.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


乐华娱乐根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,公司是中国最大的艺人管理公司,市场份额为1.9%。乐华娱乐已打造包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。招股书显示,乐华娱乐有69名签约艺人、62名训练生。其中包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰、程潇、毕雯珺、黄新淳、胡春杨、周艺轩、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。


乐华娱乐是次IPO全球发行发售1.2006亿(行使超额配股权前),发行价为每股4.08港元,募集资金总额约为4.90亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1800.90万股,额外募资约7347.67万港元。


乐华娱乐是次IPO引入4名基石投资者,合共认购1990万美元(约1.548亿港元)的发售股份,其中中国儒意(00136.HK)全资附属公司Sun Mass Energy、猫眼娱乐(01896.HK)旗下猫眼香港安踏(02020.HK)副主席丁世家先生好赞资产分别认购790万美元、500万美元、500万美元、200万美元的发售股份。


招股书显示,乐华娱乐在上市后的股东架构中,杜华女士持股43.26%,孙一丁先生(杜女士配偶同居)持股2.85%;韩庚先生,通过POWER JOY PLUS持股2.03%;华人文化,通过CMCS ports Investment Limited持股12.28%;东阳阿里巴巴影业,通过Interform Construction SuppliesLimited持股12.28%;抖音(原字节跳动)旗下量子跃动,通过Afflatus Limited持股4.08%;王欢先生,通过Bloom Joy Capital Profit持股4.11%;杨宁先生,通过Diamond Hammock Limited持股0.82%;股份激励计划方舟信托(香港)有限公司、盛石信托(香港)有限公司分别持股1.15%、3.16%;方韶军先生,通过Changyang Limited持股0.15%;肖飞先生,通过UPXF GROUP持股0.03%;参与全球发售的其他股东持股13.80%。

截至午间收市,乐华娱乐每股报5.73港元,大涨40.44%,总市值为49.85亿港元。

乐华娱乐(02306.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信建投、招商证券国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

华盛资本、光大证券国际、山高国际证券、国信证券、盈立证券、老虎证券、富途证券、国泰君安、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
浙商国际、易升证券为其联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

通商、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

中伦、盛德为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

仲量联行为其独立物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;



乐华娱乐招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000048_c.pdf




版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

乐华娱乐,超额认购逾27倍,明日香港IPO上市

艺人管理第一股「乐华娱乐」,重启招股,预期1月19日香港IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去两年:2021年&2022年)

2022年香港IPO市场:上市90家,募资1046亿,破发59%,退市64家


Author: qswh7232

发表评论