阳光保险,今招股,预期12月9日香港IPO上市

阳光保险(06963.HK),于今日(11月30日)起至下周一(12月5日)招股,预计12月9日在港交所挂牌上市。


阳光保险,计划发售11.501525亿股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎5.83至6.45港元,每手500股,最多募资74.18亿港元。

假设每股发售价6.14港元(招股价范围中位数),超额配股权未行使,阳光保险预计上市总开支约2.68亿港元,包括1.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


阳光保险是次IPO募资拟用于强化公司的资本基础,以支持公司业务的持续增长。


阳光保险是次IPO,华泰国际、中金公司、瑞银、建银国际为其联席保荐人,其他承销商包括法国巴黎证券、交银国际、工银国际、招银国际、中信里昂、农银国际、招商证券国际、申万宏源、东吴证券国际。


招股书显示,阳光保险在上市后的股东架构中邦宸正泰持股4.09%;上海旭昶持股4.09%;山南泓泉持股3.24%,上述股东由张维功先生的西藏恒谊、林利军的上海正心谷作为相关持股实体的普通合伙人控制。中国诚通、以及其旗下北京诚通,分别持股3.04%、6.09%;七匹狼集团、袁涛先生等最终控制的锐藤宜鸿持股6.09%;安信证券(600061.SH)、五矿资本(600390.SH)等通过拉萨丰铭持股5.22%;华泰证券(601688.SH,06886.HK)、华杉基金等通过江苏天诚持股5.22%;江苏永钢持股4.55%;员工持股计划,持股3.83%;中石化集团持股3.04%;广东电力持股3.04%;其他股东包括北京鼎晖东方投资管理、北京泰合方园投资、新湖中宝股份、深圳市星河房地产开发、上海健特生命科技、深圳市神州通投资集团、深圳中洲集团、南京钢铁股份、北京中城恒泰投资、深圳市霖峰投资控股、江苏新恒通投资集团、北京兴安金泰物业管理、山东五征集团、山东省天安矿业集团、海伦堡控股集团、七匹狼控股集团、广西远辰投资集团、东莞市方中集团、乌鲁木齐兆均创富股权投资、中银信控股集团、福建达利食品集团、广州市海印投资、厦门旭晨股权投资有限责任公司、苏州工业园区资产管理、涌金实业(集团)、厦门宏州股权投资、杭州富邦投资、上海军华置业、安徽省铁路发展基金股份、成山集团、吴江昌盛铜业、上海远达软件、济宁市建威置业、福建省莆田市华伦企业,合计持股38.46%;H股股东持股10%。


阳光保险,成立于2005年,为中国一家快速成长的民营保险服务集团,为中国企业500强。阳光保险主要通过阳光人寿经营寿险和健康险业务,为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品,通过阳光财险经营财产险业务,为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品,通过阳光资管对保险资金进行运用管理。


阳光保险招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000028_c.pdf


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Author: qswh7232

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