健世科技(09877),今招股,预期10月10日香港IPO上市


健世科技-B(09877.HK),于今日(9月23日)起至下周四(9月29日)招股,预计10月10日在港交所挂牌上市。


健世科技,计划发售807.64万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价26.70至28.80港元,最多募资2.326亿港元。


假设每股发售价17.75港元(招股价范围中位数),超额配股权未行使,健世科技预计上市总开支约6980万港元,包括3.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


健世科技是次IPO引入1名基石投资者,为先健科(01302.HK)认购2000万美元的发售股份。

健世科技是次IPO募所得:约65%将分配予公司核心产品(即LuX-Valve及KenValve)的研发、制造及商业化;约25%将分配予产品管线的其他在研产品(包括LuXValvePlus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品注册。约10%将用于营运资金及一般企业用途。


健世科技是次IPO,中金公司、花旗为其联席保荐人,其他包销商包括华泰国际、农银国际、交银国际、富途证券、老虎证券、元库证券。


招股书显示,健世科技在上市后的股东架构中,控股股东吕世文先生、李辉女士,作为一致行动人,合计控制50.53%,其中:吕世文先生能够行使公司约36.75%的投票权,其通过(i)其个人持股约9.41%;(ii)宁波桑迪(员工持股平台)行使约7.42%;(iii)宁波沐康行使约6.21%;(iv)宁波钶沣行使约3.12%;及(v)海南脉迪(员工持股平台)行使约9.88%。吕先生控制宁波桑迪、宁波沐康、宁波钶沣、海南脉迪各自的普通合伙人。 李辉女士能够行使公司约14.78%的投票权,其通过(a)上海仕地行使9.44%;及(b)宁波麟沣行使5.06%。 海南华翎(员工持股平台)持股7.85%,其他投资者包括: 高瓴资本9.68%,春华资本5.97%,辰德资本6.02%,比邻星创投2.32%,国寿成达3.14%,云川2.94%,人保资本1.92%,Duckling 1.30%,上海金浦0.90%,邬丹科0.84%,Cormorant 0.72%,上海畅想 0.70%,中金浦成0.63%,马骥0.60%,ChinaAMC 0.50%,Forebright Keen 0.50%,FutureX 0.50%,Start New 0.50%;其他H股股东持股1.94%。

健世科技,主要从事开发用于治疗结构性心脏病的介入产品,已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。其经导管三尖瓣置换系统LuX-Valve Plus 今年7月成功于欧洲进行首次植入手术,9月已于德国作另一次手术,预计未来将于美国、法国及西班牙等地进行手术,集体将以该产品作海外注册及商业化。截至最后可行日期,其在研产品包括:2款处于确证性临床试验阶段的在研产品(核心产品);2款处于可行性临床试验阶段的在研产品;3款处于可行性临床试验准备阶段的在研产品(KenFlex、MitraPatch及MicroFlux);3款处于临床前阶段的在研产品。


健世科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300018_c.pdf


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Author: qswh7232

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