中联航运,来自海南儋州,递交招股书,拟香港IPO上市


2022年8月4日,来自海南儋州的中联航运股份有限公司 China United Lines Ltd.(简称”中联航运”)再次港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年1月31日递表失效之后的再一次递表。


中联航运招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104644/documents/sehk22080400893_c.pdf



主要业务
中联航运,来自海南儋州,成立于2005年,作为一家中国领先的集装箱航运企业,逐步建立了综合航运网络,提供数字化赋能的航运产品,并持续提升物流服务能力,为全球客户提供优质航运服务。
 
根据德路里的资料,截至最后实际可行日期,以运力计算,中联航运在总部位于中国大陆的集装箱航运公司中排名第五、在总部位于中国大陆且同时提供近洋和远洋航运服务的集装箱航运公司中排名第二;截最后实际可行日期,中联航运的国际运力在全球航运公司排名第23名。  


截至最后实际可行日期,中联航运经营着一支由34艘船舶组成的、运力为85,578 TEU的船队,其中28艘为租用船舶。目前,中联航运的大部份船舶为5,300TEU以下的中小型船舶。 

截至最后实际可行日期,中联航运拥有一个由57条航线组成的综合的航运网络。于2021年1月1日至最后实际可行日期,中联航运的集装箱航运服务覆盖了全球26个国家和地区的62个港口。


股东架构

招股书显示,中联航运在上市前的股东架构中, 港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙,分别持股36%、35%、9%;
泰而信船务(由陈媛女士、陈媛女士的母亲袁凤凤女士分别拥有80%、20%),为港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙各自的普通合伙人,分别持有港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙约27.78%、70.63%、0.20%合伙权益。 

港宁有限合伙的有限合伙人包括(i)深圳市华建联实业发展有限公司,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约30.56%合伙权益,由独立第三方沈雪女士全资拥有;(ii)中联泰联有限合伙,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益,分别由泰而信船务(作为普通合伙人)、公司其他25名雇员(均作为有限合伙人持有中联泰联有限合伙不足5%合伙权益)拥有约32.46%及67.54%;(iii)独立第三方郑艳娟女士,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益;及(iv)陈洪辉先生的妹妹陈洪珊女士,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益。 


港硕有限合伙的有限合伙人为广州亚胜国际投资有限公司,作为有限合伙人持有港硕有限合伙约29.37%合伙权益,由独立第三方冼美洁女士全资拥有。 


中联有限合伙的有限合伙人包括(i)丁伟先生(高级管理层之一),作为有限合伙人持有中联有限合伙约40.53%合伙权益;(ii)谌学东先生(一名监事),作为有限合伙人持有中联有限合伙约3.39%合伙权益;及(iii)公司其他17名雇员,均作为有限合伙人持有中联有限合伙不足10%合伙权益。


陈媛女士(陈洪辉先生的太太)、泰而信船务、港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙,共同组成一组控股股东。
 
广州港(601228.SH)旗下的广州港物流,持股20%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前三个月,中联航运的营业收入分别为 4.01亿、6.12亿、64.03亿和 27.32亿元人民币,相应的净利润分别为 0.20亿、0.87亿、21.61亿和 7.05亿元人民币。


中介团队
中联航运是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗为其联席保荐人;普华永道为其审计师;德恒、贝克.麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;德路里海事服务为其独立行业顾问。


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Author: qswh7232

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