社交元宇宙Soul,弃美赴港,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市


2022年6月30日,来自上海Soulgate Inc.(简称”Soul”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


Soulgate招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104557/documents/sehk22063002291_c.pdf

Soul,曾于2021年5月10日在美国证监会递交上市申请,后于2022年6月9日撤回、并终止美国上市。


主要业务
Soul是为中国年轻一代而设、非基于颜值的虚拟社交平台,让人们通过兴趣及虚拟身份建立及维持广泛的关系。与中国所有其他社交网络平台不同,Soul专注于虚拟身份、丰富的用户原创内容、去中心化分发、基于兴趣图谱及个性化用户和内容推荐的开放式关系,让不同人士于虚空间使用虚拟身份及通过不同强大、开放式及游戏化的互动途径进行社交及链接,并拥有数字资产。
根据艾瑞咨询报告,Soul为中国首个所有用户均通过虚拟身份以avatars方式互动的社交网络平台。

根据艾瑞咨询报告,在中国开放式移动社交网络中,Soul2021年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量,以及最高的每台设备日均启动次数。
2021年,Soul的月活跃用户、日均活跃用户、月均付费用户数目分别为3160万名、930万名、165.5万名Z世代为S用户群的核心,并继续作为Soul宇宙的推动力。2021年,月活跃用户中有74.9%Z世代。

Soul的收入主要来自增值服务(包括虚拟物品及会员订阅)、广告服务。soul主要通过经营社交网络平台向用户提供增值服务,用户除可自有使用基本功能之外,还可通过第三方付款服务商购买积分或成为订阅会员,Souler可使用Soul币购买虚拟物品及会员特权,包括特色avatars、虚拟礼物及增加推荐机会的权限。

此外,Soul向客户提供展示类移动广告服务,包括但不限于投放屏幕广告及推送广告。Soul于2021年第一季度开始通过好物商城业务获得收入,让Souler互相发送实体礼物。


股东架构
招股书显示,Soul在上市前的股东架构中,

张璐女士,通过信托控制Soulgate Holding Limited,持股28.5%,并通过投票代理就腾讯旗下意像架构持有的约3.65亿股普通股行使表决权张璐女士合共可行使49.90%的表决权

腾讯(00700.HK)旗下意像架构,持股49.9%,根据上述投票代表后,拥有28.50%的投票权;


miHoYo Limited,持股5.47%;

元生资本Genesis Capital I LP,持股5.34%;

晨兴Morningside China TMT Fund IV, L.P.持股3.77%、Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.,持股0.38%;

MFund魔量资本,通过MFUND, L.P.,持股1.89%;

GGV Capital VI L.P.持股1.70%、GGV Capital VI Entrepreneurs Fund L.P.持股0.07%;

J&M Capital Limited,持股0.69%;

Mingjun Capital Limited,持股0.68%;

Apoletto Asia Ltd,持股0.63%;

VENTEK LIMITED,持股0.61%;

Lighthouse International Growth Fund L.P,持股0.27%、Lighthouse Capital International Inc.持股0.10%。





公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,Soulgate的营业收入分别为 0.71亿、4.98亿和 12.81亿元人民币;相应的净亏损分别为 3.53亿、5.79亿和 13.24亿元人民币;相应的经调整净亏损分别为 2.92亿、4.66亿和9.89亿元人民币




中介团队
Soulgate是次IPO的中介团队主要有:中金公司、美林为其联席保荐人;毕马威为其审计师;君合、世达为分别为其公司中国律师、公司香港律师;汉坤、凯易分别为其券商中国律师、券商香港律师艾瑞咨询为其独立行业顾问。


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Author: qswh7232

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