玄武云(02392),今招股,预期7月8日香港IPO上市


玄武云(02392.HK),于今日(6月24日)起至下周四(6月30日)招股,预计7月8日在港交所挂牌上市。招银国际为其独家保荐人


玄武云,计划发售3439.05万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎4.93港元至6.91港元,每手500股,最高募资2.78亿港元。

假设按每股发售价5.92港元计算(招股价范围中位数)玄武云预计上市总开支约4880万港元,其中包括3.5%的包销佣金、酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


玄武云是次IPO引入1名基石投资者,Ma Xiuhui 女士通过Colorful Cloud认购300万美元发售股份。

玄武云次IPO募资所得,将主要用于:15%将用于通过加强技术基础设施及在人工智能及数据智能方面的研发能力来改善该公司的CRM PaaS服务;40%将用于通过持续创新,增强及扩展公司的CRM SaaS服务;30%用于提高销售及营销能力的投资;10%用于有选择性地寻求战略投资及收购;5%用作营运资金和一般企业用途。


玄武云是次IPO,招银国际为其独家保荐人,其他包销商包括华泰国际、中信里昂、国泰君安国际、钜诚证券、利弗莫尔证券。


招股书显示,玄武云在上市后陈永辉先生(18.0197%)黄仿杰先生(11.8346%)李海荣先生(9.8430%),作为为一致行动人合计持股约39.6973%,此外,陈永辉先生控制3个员工持股计划平台广州玄西(3.2124%)广州玄南(2.4093%)广州玄北(2.4093%)合计持股8.0310%;员工持股平台广州玄东(谢乐军先生为普通合伙人)持股5.6218%宋小虎先生,通过保雅集团持股15.9018%;谢乐军先生,通过东敖实业持股4.5347%;郭海球先生,通过东豪发展持股2.4093%;陈正旭先生,通过富丰持股0.8995%;吴富贵先生,通过鹏际持股0.8995%;张炜先生,通过佳宏持股0.3998%;张博晓先生,通过博伟持股0.0355%;唐斌先生,通过智专持股0.0153%;孙军文先生,通过冠群持股0.0036%;其他投资者包括复星创富,持股5.6063%;广发乾和,持股3.1232%;广州正信,持股2.1416%;共青城兰石创业投资,持股1.7847%;深圳中欧润隆投资,持股0.9013%;广发证券,持股0.8888%;成大沿海,持股0.5533%;Pluto Connection,持股0.3569%;珠海擎石,持股0.0571%;其他公众股东持股6.1376%。


玄武云,成立于2010年,作为综合智慧CRM(客户关系管理)服务商,主要通过云和全触点通信、人工智能、数据智能能力,提供CRM服务。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年按国内智慧CRM服务供应商收入计,玄武云科技是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,市场份额为13.8%。根据弗若斯特沙利文报告,按中国智慧CRM服务市场2020年的收入计,玄武云科技在金融、TMT及政企行业,分别排名第一、第一及第三。

玄武云招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0624/2022062400034_c.pdf

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Author: qswh7232

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