三叶草生物(02197),来自四川成都,在香港成功上市,IPO募资逾20亿

2021年11月5日三叶草生物制药有限公司 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.(以下简称“三叶草生物”)(02197.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


三叶草生物,来自四川成都,作为一家临床阶段生物技术公司,致力于为传染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病开发新型疫苗及生物治疗候选产品,主要产品于各治疗领域的适应症分别为COVID-19、恶性腹水及强直性脊柱炎。


三叶草生物是次全 1.50亿(行使超额配股权前)发行价为每股13.38港元,募集资金总额约为20.07亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,三叶草生物最多可额外配发2250万股,额外募资约3.01亿港元。


三叶草生物的投资者包括高瓴资本、淡马锡、龙磐基金、Delos Capital、奥博资本、海松资本、贝欣基金、开元弘道、前海基金等;此外,三叶草生物是次全行股份引入9名基石投资者,包括奥博资本 Orbimed、高瓴资本、淡马锡、Rock Springs Capital、海松资本 Oceanpine Capital、Athos Capital、启峰资本 Springhill Fund、Superstring、Toroa


截至午间收市,叶草生物每股报13.00港元,跌2.84%,总市值为150.55亿港元。


三叶草生物是次IPO的中介团队主要有:

高盛、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

瑞信为其联席全球协调人、联席账簿管理人联席牵头经办人;

安永为其审计师;

天元、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、世达分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。


三叶草生物招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1025/2021102500008_c.pdf


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Author: qswh7232

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