两家上市公司之间的买卖:持有1、4号牌照的证券公司,85%股权作价1400万







建泉国际控股(08365.HK)卓航控股(08365.HK),于2021年9月13日分别发出公告,建泉国际控股(08365.HK)作为卖方买方JUMBO HARVEST GROUP LIMITED(卓航控股(08365.HK)的子公司)订立出售协议。


据此,卖方已有条件同意出售而买方已有条件同意收购富滙证券(卖方的全资附属公司)85%的股权,代价为1,400万港元,将以现金支付及清偿。



卖方 – 建泉国际控股(08365.HK)

作为卖方的建泉国际控股主要从事提供(i)企业融资顾问服务;(ii)配售及包销服务;(iii)证券经纪及保证金融资;(iv)资产管理服务;及(v)业务谘询服务。


其出售富滙证券的原由:

2019年收购富滙证券,预期其将有助集团进一步扩大或发展其IPO客户、及其随后配售配售及包销业务


然而,自完成收购富滙证券以来,在小型上市公司(即公司专注领域)IPO市场疲弱情况下,原来的预期并未变现。董事认为,鉴于证券及期货条例项下第1类(证券交易)受规管活动监管要求变得越来越具有挑战性,且考虑到例如2018年、2019年、2020年和2021年(截至9月13日) GEM市场的IPO分别为75宗、15宗、8宗、1宗,小型上市公司IPO市场可能未如预期般改善。


出售之后,将精简相关营运,有望降低营运成本、改善现金流量资源有效运用。但还保留富滙证券15%股权,一旦场好转,还能从中受惠。



买方 – 卓航控股(01865.HK)

作为买方的JUMBO HARVEST,卓航控股全资拥有的投资控股公司。卓航控股作为投资控股公司主要从事(i)提供基础设施管道建设及相关工程服务,服务对象以燃气、水务、电讯及供电行业为主;及(ii)建材贸易。


买方收购的理由:

为多元化本集团的现有业务组合,并扩阔其收入来源,董事一直在审查金融服务行业的市况,并认为收购事项将让集团涉足金融服务行业,并令收入来源多样化,从而增加股东的价值,令公司及其股东整体受益。



目标公司 –  富滙证券


富滙证券,为于香港注册成立的有限责任公司。截至公告日期(9月13日)富滙证券由卖方全资拥有、及获香港证监会发牌可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)受规管活动。以下载列富滙证券根据香港财务报告准则编制于截至2020年3月31日止两个财政年度之财务资料:

 

 

富滙证券在2021年8月31日之资产净值(未经审核)约为1,478万港元。




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Author: qswh7232

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