华源医疗,来自江苏盐城​东台,递交招股书,拟香港IPO上市


2021年7月21日,来自江苏盐城东台市的华源医疗(集团)控股有限公司 Huayuan Medical Group Holding (Cayman) Limited (简称”华源医疗”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

华源医疗曾于2016年8月9日在新三板挂牌上市,股票代码为838138.oc,后来于2019年7月19日从新三板摘牌退市。


华源医疗招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103667/documents/sehk21072101210_c.pdf



主要业务
华源医疗,成立于2005年,为立足于中国的一次性非乳胶手套制造商及供货商,销售网络遍布全球50余个国家及地区。公司的主要产品包括(i)聚氯乙烯手套及(ii)丁腈手套。小部分收入来自销售其他PPE产品,包括(i)PE手套;及(ii)一次性三层口罩。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,华源医疗按全球聚氯乙烯手套行业的销售收入计排名第八,市场份额约为1.9%;在中国丁腈手套行业中排名第七,市场份额约为1.7%;在中国一次性手套制造商中按销售收入计排名第九,市场份额约为2.3%2020年,华源医疗占全球一次性手套市场约0.8%的市场份额。
华源医疗的一次性非乳胶手套广泛应用于多种用途,包括医学检查、工业用途、食品处理、化工处理及家居护理。作为原设计制造商,公司主要根据客户设定的规格设计及制造一次性非乳胶手套,并贴上客户的品牌及商标。凭借我们丰富的行业知识、市场经验及技术诀窍,我们能够以最佳的成本效率制造产品,从而为客户创造价值。

截至最后实际可行日期,华源医疗在中国江苏省、云南省及江西省营运三个生产基地,总建筑面积约124,290平方米,包括54条单模聚氯乙烯手套生产线及五条单模丁腈手套生产线,估计总年产能分别为约87亿只聚氯乙烯手套及约6.06亿只丁腈手套。

截至最后实际可行日期,华源医疗:(i)正在云南生产基地建造四条双模丁腈手套生产线,估计年产能约为13.9亿只,预计于2021年第三季度内开始生产;及(ii)正在河南省建造一个新的生产基地(即河南生产基地),建筑面积约为36,000平方米,预计于2021年第三季度内开始生产,设立四条估计年产能约为13.9亿只的双模丁腈手套生产线。我们亦计划在云南生产基地、河南生产基地及江苏东台生产基地分别增设六条、四条及八条双模丁腈手套生产线,预期于2022年至2023年期间完成,


股东架构
招股书显示,华源医疗在上市前的股东架构中, 控股股东为季伟源先生,他通过HIIL持股54.93%;

LohaCapital Limited持股15.08%,Loha CapitalLimited由季千雅女士(季伟源的女儿)持有75%、张学松先生持有25%; 

FortuneDong Holding Limited持股8.80%,Fortune DongHolding Limited由钱冬先生持有33.93%的股权、李拥峰先生持有32.14%的股权、唐菊华女士持有20.62%的股权、徐成萍女士持有4.76%、钱顺鸿先生持有4.76%、杨凡先生持有2.85%、俞帮霆先生持有0.95%; 

LIGNET HOLDINGS LIMITED持股8.38%,LIGNET HOLDINGS LIMITED由李丽女士持有88.06%、杨毅腾先生持有11.94%; 

Longstar Holding Limited持股6.59%,Loha CapitalLimited由李金才先生持有76.31%、曹向军先生持有23.69%; 

季真庆先生,通过Walzen Holding Limited持股4.78%;

邵卫刚先生,通过Jinbei Holding Limited持股1.45%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,华源医疗的营业收入分别为 4.68亿、3.52亿、10.66亿和6.35亿元人民币,相应的净利润分别为 0.44亿、0.07亿、4.66亿和2.84亿元人民币



中介团队
华源医疗是次IPO的中介团队主要有:华泰国际、中银国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;锦天城、摩根路易斯分别为其券商中国律师、券商香港律师弗若斯特沙利文询为其独立行业顾问。

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Author: qswh7232

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