4 新股今招股,久久王、朝云集团、森松国际、广联工程


2020年2月26日,元宵佳节,今日有4家新股同一天开始招股,其中3家来自内地,1家来自香港。


立白旗下的朝云集团(06601.HK)今日招股,预期将于3月10日IPO上市 
自广东广州的家居护理品牌立白旗下的朝云集团(06601.HK)今日起至下周三(2月26日-3月3日)公开招股,预期3月10日挂牌上市,摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

朝云集团是次IPO,计划全球发售3.33亿股,国际配售占90%,香港公开发售占10%,另设15%的超额配股权。招股价介乎7.8至9.2元,最多募资30.67亿港元。

朝云集团是次IPO募集资金将主要用于:约20%将用于增强公司的研发能力,包括研发新产品、升级现有产品、开发新品牌及新品类;约20%将用于改善公司的销售和分销网络;约15%将用于市场营销活动以加强品牌建设和产品推广;约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性;约10%将用于实施公司的数字化战略,加强信息技术基础设施,进一步开发用于供应链管理、消费者社区及自有平台营运及分销渠道管理的技术及数据驱动的业务中台以提高运营效率;约15%将用于上游和下游业务的战略性收购,以获得外部高质量、互补技术、品牌和业务;另外约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

朝云集团旗下产品涉及家居清洁、杀虫驱蚊、空气护理、宠物护理等,7个核心品牌包括“威王”、“超威”、“贝贝健”等。根据招股书资料,朝云集团在2015年至2019年间过往五年每年,按零售额计,在中国家居护理行业本土公司中位列第三、并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四,占2019年市场份额的6.3%;

森松国际(02155)今日招股,预期将于3月15日IPO上市 

来自上海的压力设备制造商森松国际(02155.HK),今日起至下周五(2月26日-3月5日)公开招股,预期3月15日挂牌上市,国金证券为其独家保荐人。


森松国际是次IPO,计划全球发售2.5亿股股份,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另设15%的超额配股权。招股价介乎2.48-3.92港元,最多募资9.80亿港元。

森松国际是次引入基石投资者包括:浙江华友附属公司、Dialog Malaysia、晶之瑞苏州、Hwa-An HK,将认购最高约为2800万美元的发售股份数目。



森松国际是次IPO募集资金将主要用于:约71.5%用于提升产能;9.0%用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务;8.1%用于推进国际化策略;3.3%用于投资于研发,以提升公司的工艺能力及生产效率,并促进现有产品及新产品的销售;8.1%用作公司的营运资金及一般公司用途。

森松国际是压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年的销售收入来看,公司是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供货商。


久久王食品(01927)今日招股,预期将于3月16日IPO上市

久久王食品(01927.HK),来自福建泉州晋江,今日起至下周五(2月26日-3月5日)公开招股,预期3月16日挂牌上市,力高企业为其独家保荐人


久久王食品是次IPO,计划全球发售1.98亿股股份,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另设15%的超额配股权。招股价介乎0.65-0.75港元,最多募资1.49亿港元。


久久王食品是次IPO募集资金将主要用于:13.6%将用于购买新生产线;约37.4%用于购置新设备及机器;7.9%用于偿还1100万元人民币的银行贷款一部分;8.5%用作宣传及营销开支;7.1%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。



久久王食品主要从事生产及销售甜食产品,包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。根据弗若斯特沙利文资料显示,按营业收入来算,公司在福建省整体甜食市场排名第二,占2019年区域市场份额约2.7%、2019年中国市场份额约0.7%。


广联工程(01413)今日招股,预期将于3月11日IPO上市

来自香港的地基工程承包商广联工程(01413.HK),今日起至下周三(2月26日-3月3日)公开招股预期3月11日挂牌上市,均富融资为其独家保荐人。 


广联工程是次IPO划全球发售2.5亿股股份,国际配售占90%,香港公开发售占10%,另设15%的超额配股权。招股价介乎0.50至0.54港元,最多募资1.35亿港元。


广联工程是次IPO募集资金将主要用于:41.1%将用于拨付项目前期成本;37.5%用于购买机械(包括13台挖掘机及1台履带起重机);16%将用于进一步扩大及加强人力;5.4%用于购买楼宇信息模型软件以及若干配套支持硬件设备。


广联工程为香港地基工程承包商,主要承接香港私营物业开发商发起的住宅发展项目地基工程。根据弗若斯特沙利文报告,按收入计算,广联工程于2019年为香港第四大地基工程分包商,占地基行业约1.7%的市场份额。


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Author: qswh7232

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